Domanda
Se importo qualcuno direttamente in Sell come contatto, c'è un modo per convertire automaticamente i clienti potenziali che potrebbero avere lo stesso indirizzo email del mio contatto importato? L'importazione nel mio account di un elenco di clienti potenziali che potrebbe già esistere come contatti mi preoccupa.
Risposta
Come prassi ottimale, importa CSV molto ben organizzati durante l' importazione di clienti potenziali, contatti e trattative in Sell e organizzali in "nuovi record" e "aggiornando i record esistenti".
Anche se Sell dispone di molti meccanismi per prevenire la duplicazione, è buona norma importare sistematicamente i record in due modi separati:
- 'Nuovi record': importa dove prevedi di aggiungere solo nuove persone al tuo account
- 'Aggiornamento record esistenti': importa dove stai eventualmente aggiornando le persone esistenti nel tuo account con nuove informazioni.
In questo modo, Sell saprà quando sarà possibile catturare dei duplicati e unirli.
Se disponi di un file CSV contenente nuove persone e persone che potrebbero già esistere nel tuo account, configura le impostazioni di gestione dei duplicati per catturare i record duplicati in base a molte qualità, ad esempio un indirizzo email corrispondente. Per ulteriori informazioni, leggi l’articolo: Gestione delle impostazioni di duplicazione.
Tuttavia, durante l'importazione dell'elenco di persone in Sell, non dimenticare di selezionare l' opzione corretta per l'importazione dei dati, al fine di garantire l'unione dei duplicati.
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