L’articolo seguente spiega come caricare il file CSV preparato. Se è necessario creare un file CSV (consulta Creazione di un file CSV per importare contatti, clienti potenziali e trattative).
Questo articolo include i seguenti argomenti:
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Caricamento file CSV in corso
Dopo aver preparato il file CSV, puoi importare contatti, clienti potenziali e trattative.
Per importare i dati in Sell
- Nella barra laterale, fai clic su Impostazioni (), quindi seleziona Dati > Importa.
- Fai clic su Importa nuovi dati.
- Fai clic su CSV come tipo di file da importare.
- Seleziona Importa clienti potenziali, Importa contattio Importa trattative e contatti.
- Trascina il file oppure fai clic su Seleziona file per caricarlo manualmente.
- Fai clic su Avanti.
Per garantire che i dati dei campi personalizzati a selezione multipla che stai importando siano riconosciuti da Sell, tieni presente che Zendesk:
- Divide i valori con una virgola come separatore
- Imposta tutte le opzioni selezionate
- Aggiunge tutte le scelte possibili che non esistono nei campi personalizzati, prima di aggiungere tutte le opzioni possibili che sono state selezionate
Importazione di impostazioni e mappatura
In Importa i dati, puoi fornire ulteriori dettagli su come intendi gestire i dati.
Ad esempio, se stai solo aggiornando i campi di clienti potenziali e contatti esistenti sovrascrivendo i campi esistenti con nuovi dati (vuoti o meno), configura quanto segue:
- Nel menu a discesa durante l’importazione, scegli Aggiungi nuovi clienti potenziali o contatti e aggiorna i clienti potenziali o contatti esistenti.
- In Se i dati attualmente in Sell non corrispondono a quelli nel menu a discesa, scegli Aggiorna tutti i dati Zendesk Sell esistenti con i nuovi dati del file di importazione.
Importa le opzioni relative ai dati
- Aggiungi nuovi clienti potenziali o contatti e aggiorna quelli esistenti. Usa questa opzione per aggiungere nuovi clienti potenziali o contatti e al tempo stesso apportare modifiche a clienti potenziali o contatti già esistenti in Sell.
- Aggiungi solo i nuovi clienti potenziali o contatti non attualmente in Sell. Usa questa opzione se stai importando tutti i nuovi dati, come l’aggiunta di clienti potenziali o contatti che non sono mai stati importati in Sell. Se selezioni questa opzione, Sell duplica le aziende. Non collegherà la persona a ciascuna azienda.
- Aggiorna il cliente potenziale o il contatto Sell esistente solo con i nuovi dati del file di importazione. Usa questa opzione quando hai già clienti potenziali o contatti in Sell con cui stai lavorando, ma hai alcuni dati aggiuntivi che vorresti aggiungere ai loro record. Per evitare duplicati e garantire che i nuovi dati vengano aggiunti al cliente potenziale o al contatto appropriato, seleziona solo i campi presenti nei clienti potenziali o contatti esistenti in Sell, in modo da poter abbinare i nuovi dati al record corrispondente.
- Se i dati attualmente in Zendesk Sell non corrispondono a quelli nell’importazione. Questa opzione viene visualizzata quando selezioni un’opzione che include l’aggiornamento di clienti potenziali o contatti esistenti. Questa opzione indica che stai apportando modifiche a clienti potenziali o contatti già esistenti in Sell. I campi che appaiono nei clienti potenziali o contatti possono avere un valore esistente o essere vuoti. Ciò indica che hai la possibilità di inserire i nuovi dati nel file per sovrascrivere i valori dei campi esistenti o per riempire un campo vuoto.
Ti verrà chiesto di scegliere tra le seguenti opzioni:
- Aggiorna solo i campi Sell vuoti con i dati del file di importazione. Usa questa opzione per inserire i dati del file di importazione nei campi vuoti esistenti e non sovrascriverai i campi che attualmente hanno un valore.
- Aggiorna tutti i dati esistenti in Sell con i nuovi dati del file di importazione. Usa questa opzione per sovrascrivere tutti i valori dei campi, vuoti o meno, con i dati del file di importazione.
-
Crea automaticamente un campo personalizzato per conservare entrambi i valori. Usa questa opzione per creare nuovi campi personalizzati (di solito chiamati Indirizzo). Se importi clienti potenziali, vedrai un'opzione aggiuntiva che non vedrai durante l'importazione di contatti o trattative:
Se un cliente potenziale nel file di importazione esiste già come contatto in Zendesk Sell:
- Non importarlo
- Importalo e crea clienti potenziali duplicati
Mappatura
Nella schermata di mappatura, puoi scegliere i campi su cui mappare ogni colonna di dati. Se usi i campi predefiniti come indicato sopra, l’importatore fornirà automaticamente suggerimenti in base all’intestazione della colonna.
Per mappare i dati a un campo
- Nella barra laterale Sell, fai clic su Impostazioni > Dati > Importa > Importa i dati.
- In Seleziona un campo in cui importare, fai clic sul menu a discesa per scegliere il campo corretto su cui mappare ogni colonna
Puoi anche mappare campi personalizzati già creati o aggiungere un nuovo campo, se necessario.
A volte (più comunemente durante l'importazione di un contatto) devi scegliere se importare un contatto come persona o come azienda. Se l’intestazione non lo specifica, devi specificare se vuoi che questi dati vengano applicati alla persona o al contatto dell’azienda.
Se l’importatore non ha un suggerimento, come un campo tag, puoi fare clic sulla casella a discesa per trovare il campo predefinito o personalizzato pertinente nell’elenco. Puoi anche digitare il nome del campo; l’importatore filtrerà automaticamente l’elenco.
Dopo aver mappato un campo, puoi modificare le impostazioni di importazione.
Per cambiare le impostazioni di importazione
- Fai clic su Modifica per modificare la colonna.
Se non vuoi importare quei dati, fai clic su Ignora in modo che l’intera colonna venga ignorata e non importata. Se per errore selezioni Ignora, fai clic su Importa questa colonna per ripristinare le impostazioni di mappatura.
Verifica delle selezioni di importazione in corso
Quando tutti i campi sono stati mappati, puoi rivedere le impostazioni di importazione e i parametri di mappatura dei campi.
- In Importa i dati, controlla tutti i campi di cui stai mappando e i valori di esempio dal file CSV.
- Se qualcosa non va, torna alle impostazioni di mappatura per apportare una modifica.
- Fai clic su Importa per completare il processo.
Ripristino di un’importazione
Se, per qualsiasi motivo, devi tornare a un'importazione precedente, puoi scegliere l'importazione da ripristinare.
Per ripristinare un’importazione
- Nella barra laterale Sell, fai clic su Impostazioni > Dati > Importa.
- Sotto Cronologia importazioni, vedrai un elenco delle importazioni completate per data.
- Fai clic su Ripristina importazione nella data di importazione per rimuovere dall’account i dati inclusi in questo file.
Nota: Il ripristino di un’importazione non rimuove i dati unificati con clienti potenziali e contatti esistenti. Vengono rimossi solo i clienti potenziali e i contatti appena creati.
Quando ripristini un’importazione, tieni presente quanto segue:
- Solo un amministratore può ripristinare un’importazione.
- Quando un’importazione viene ripristinata, i campi personalizzati e i tag creati durante l’importazione rimangono intatti nell’account.
- Se un cliente potenziale importato viene convertito in contatto, non verrà ripristinato.
- Se durante un'importazione due record vengono uniti o un record esistente viene aggiornato con nuove informazioni, il record non verrà separato o eliminato.
- La riassegnazione della titolarità di un record importato non ne impedisce la revoca.
- Se crei una trattativa da un contatto importato nel file CSV e poi provi a ripristinare l’importazione, il contatto importato non verrà eliminato perché la trattativa richiede un contatto principale.
- Se crei un contatto e una trattativa contemporaneamente tramite un'importazione CSV e quindi ripristini l'importazione, sia il contatto che la trattativa verranno eliminati.
- L’opzione Ripristina importazione non è disponibile quando aggiorni in blocco dati esistenti (consulta Aggiornamento in blocco mediante file CSV).
Avvertenza sulla traduzione: questo articolo è stato tradotto usando un software di traduzione automatizzata per fornire una comprensione di base del contenuto. È stato fatto tutto il possibile per fornire una traduzione accurata, tuttavia Zendesk non garantisce l'accuratezza della traduzione.
Per qualsiasi dubbio sull'accuratezza delle informazioni contenute nell'articolo tradotto, fai riferimento alla versione inglese dell'articolo come versione ufficiale.