Importazione di clienti potenziali e contatti usando un file CSV

Quale piano sto usando?

Puoi aggiungere più clienti potenziali, contatti e trattative a Sell importando un file CSV (valori separati da virgole) contenente i dati dei clienti. Se preferisci, puoi anche importare clienti potenziali, contatti e trattative separatamente in Sell (consulta Clienti potenziali, contatti e trattative in Zendesk Sell).

Nota: Puoi importare la maggior parte dei tipi di campi. Tuttavia, ci sono alcuni campi che non puoi importare (consulta Tipi di campi non supportati per l’importazione).

L’articolo seguente spiega come caricare il file CSV preparato. Se devi creare un file CSV (consulta Creazione di un file CSV per importare contatti, clienti potenziali e trattative).

Questo articolo include i seguenti argomenti:

• Caricamento del file CSV in corso
• Importazione di impostazioni e mappatura
  • Importa le opzioni dati
  • Mappatura
• Verifica delle selezioni di importazione
• Ripristino di un’importazione

Articoli correlati:

• Creazione di un file CSV per importare clienti potenziali, contatti o trattative
• Importazione di trattative tramite file CSV
• Aggiornamento in blocco tramite file CSV

Caricamento del file CSV in corso

Quando importi dati a selezione multipla in Sell, devi assicurarti che siano in un formato riconosciuto da Sell. Ciò significa dividere i valori per una virgola e selezionare tutte le opzioni fornite.

Nota: Per impostazione predefinita, Zendesk fornisce tutte le opzioni, incluse le opzioni che normalmente potresti non vedere incluse nell’interfaccia se usi principalmente campi personalizzati. Devi selezionare anche loro.

Dopo aver preparato il file CSV, puoi importare contatti, clienti potenziali e trattative.

Per importare dati in Sell

1. Nella barra laterale, fai clic su Impostazioni (), quindi seleziona Dati > Importa.
2. Fai clic su Importa nuovi dati.
3. Fai clic su CSV come tipo di file da importare.
4. Seleziona Importa clienti potenziali, Importa contattio Importa trattative e contatti.
5. Trascina il file oppure fai clic su Seleziona file per caricarlo manualmente.
6. Fai clic su Avanti.

Nota: A seconda delle dimensioni del file CSV, l’elaborazione di Sell può richiedere alcuni minuti. Le best practice consigliano di non importare più di 5000 record alla volta con un file CSV, in quanto potrebbero verificarsi errori.

Per garantire che i dati dei campi personalizzati a selezione multipla che stai importando siano riconosciuti da Sell, tieni presente che Zendesk:

• Divide i valori con una virgola come separatore
• Imposta tutte le opzioni fornite che sono state selezionate
• Aggiunge tutte le scelte possibili che non esistono nei campi personalizzati, prima di aggiungere tutte le opzioni possibili che sono state selezionate

Importazione di impostazioni e mappatura

In Importa i dati, puoi fornire ulteriori dettagli su come gestire i dati.

Ad esempio, se stai solo aggiornando i campi di clienti potenziali e contatti esistenti sostituendo i campi esistenti con nuovi dati (vuoti o meno), configura quanto segue:

1. Nel menu a discesa Durante l’importazione, scegli Aggiungi nuovi clienti potenziali o contatti e aggiorna i clienti potenziali o contatti esistenti.
2. In Se i dati attualmente in Sell non corrispondono ai dati nel menu a discesa di importazione , scegli Aggiorna tutti i dati Zendesk Sell esistenti con i nuovi dati dal file di importazione.

Importa le opzioni dati

Di seguito vengono spiegate le opzioni elencate per Importa i dati:

• Aggiungi nuovi clienti potenziali o contatti e aggiorna i clienti potenziali o contatti esistenti. Usa questa opzione se aggiungi nuovi clienti potenziali o contatti e modifichi anche clienti potenziali o contatti già esistenti in Sell.
• Aggiungi solo nuovi clienti potenziali o contatti attualmente non in Sell. Usa questa opzione se stai importando tutti i nuovi dati, come l’aggiunta di clienti potenziali o contatti che non sono mai stati importati in Sell. Se selezioni questa opzione, Sell duplica le aziende. Non collegherà la persona a ciascuna azienda.
• Aggiorna solo il cliente potenziale o il contatto Sell esistente con i nuovi dati del file di importazione. Usa questa opzione quando hai già clienti potenziali o contatti in Sell con cui stai lavorando, ma hai alcuni dati aggiuntivi che vorresti aggiungere ai loro record. Per evitare duplicati e assicurarti che i nuovi dati vengano aggiunti al cliente potenziale o al contatto appropriato, seleziona solo i campi presenti nei clienti potenziali o contatti esistenti in Sell, in modo da poter abbinare i nuovi dati al record corrispondente.

Nota: Quando scegli la prima e la terza opzione, tieni presente che il ripristino di un’importazione non rimuove i dati uniti a clienti potenziali e contatti esistenti. Il ripristino di un’importazione rimuove solo i nuovi clienti potenziali e contatti (consulta la sezione Ripristino di un’importazione, di seguito).

• Se i dati attualmente in Zendesk Sell non corrispondono ai dati nell’importazione. (Quando selezioni un’opzione che include l’aggiornamento di clienti potenziali o contatti esistenti, viene visualizzata questa opzione). Questa opzione indica che stai apportando modifiche ai clienti potenziali o ai contatti già esistenti in Sell. I campi visualizzati nei clienti potenziali o nei contatti possono avere un valore esistente o essere vuoti. Ciò indica che hai la possibilità di sostituire i nuovi dati del file con i nuovi dati esistenti o di riempire un campo vuoto.

Ti verrà chiesto di scegliere tra le seguenti opzioni:

• Aggiorna solo i campi Sell vuoti con i dati del file di importazione. Usa questa opzione per inserire i dati dal file di importazione nei campi vuoti esistenti e non sovrascriverai i campi che attualmente hanno un valore.
• Aggiorna tutti i dati Sell esistenti con i nuovi dati del file di importazione. Usa questa opzione per sovrascrivere tutti i valori dei campi, vuoti o meno, con i dati del file di importazione.
• Crea automaticamente un campo personalizzato per conservare entrambi i valori. Usa questa opzione per creare nuovi campi personalizzati (di solito chiamati Indirizzo). Se stai importando clienti potenziali, vedrai un’opzione aggiuntiva che non vedrai quando importi contatti o trattative:

  Se un cliente potenziale nel file di importazione esiste già come contatto in Zendesk Sell:

  • Non importarlo
  • Importalo e crea clienti potenziali duplicati

Mappatura

Nella schermata di mappatura, puoi scegliere i campi a cui mappare ciascuna colonna di dati. Se usi i campi predefiniti come indicato sopra, l’importatore fornirà automaticamente suggerimenti in base all’intestazione della colonna.

Per mappare i dati a un campo

1. Nella barra laterale di Sell, fai clic su Impostazioni > Dati > Importa > Importa i dati.
2. In Seleziona un campo in cui importare, fai clic sul menu a discesa per scegliere il campo corretto per la mappatura di ciascuna colonna

   Puoi anche mappare campi personalizzati già creati o aggiungere un nuovo campo, se necessario.

A volte (più comunemente con l’importazione di un contatto) devi scegliere se importare un contatto come persona o come azienda. Se l’intestazione non lo specifica, devi chiarire se vuoi che questi dati vengano applicati alla persona o al contatto dell’azienda.

Nota: Se vuoi che i dati vengano importati sia nella persona che nell’azienda, assicurati di avere due colonne nel file CSV, in modo che possano essere importati in entrambi i contatti.

Se l’importatore non ha un suggerimento, come un campo tag, puoi fare clic sulla casella a discesa per trovare il campo predefinito o personalizzato pertinente nell’elenco. Puoi anche digitare il nome del campo e l’importatore filtrerà automaticamente l’elenco.

Dopo aver mappato un campo, puoi modificare le impostazioni di importazione.

Per cambiare le impostazioni di importazione

• Fai clic su Modifica per modificare la colonna.

Se non vuoi che i dati vengano importati, fai clic su Ignora in modo che l’intera colonna venga ignorata e non importata. Se selezioni per errore Ignora, fai clic su Importa questa colonna per tornare alle impostazioni di mappatura.

Verifica delle selezioni di importazione

Una volta mappati tutti i campi, puoi rivedere le impostazioni di importazione e i parametri di mappatura dei campi.

1. In Importa i dati, esamina tutti i campi di cui stai mappando e i valori di esempio dal file CSV.
2. Se qualcosa non va, torna alle impostazioni di mappatura per apportare una modifica.
3. Fai clic su Importa per completare il processo.

Ripristino di un’importazione

Se, per qualsiasi motivo, devi tornare a un’importazione precedente, puoi scegliere a quale importazione ripristinare.

Per ripristinare un’importazione

1. Nella barra laterale di Sell, fai clic su Impostazioni > Dati > Importa.
2. In Cronologia importazioni, vedrai un elenco delle importazioni completate in base alla data.
3. Fai clic su Ripristina importazione nella data di importazione per rimuovere dall’account i dati inclusi in questo file.
   Nota: Il ripristino di un’importazione non rimuove i dati che sono stati uniti a clienti potenziali e contatti esistenti. Vengono rimossi solo i clienti potenziali e i contatti appena creati.

Tieni presente quanto segue quando ripristini un’importazione:

• Solo un amministratore può ripristinare un’importazione.
• Quando un’importazione viene ripristinata, i campi personalizzati e i tag creati durante l’importazione rimangono intatti nell’account.
• Se un cliente potenziale importato viene convertito in contatto, non verrà ripristinato.
• Se durante un'importazione due record vengono uniti o un record esistente viene aggiornato con nuove informazioni, il record non verrà separato o eliminato.
• La riassegnazione della proprietà di un record importato non impedisce il ripristino di tale record.
• Se crei una trattativa da un contatto importato nel file CSV e poi provi a ripristinare l’importazione, il contatto importato non verrà eliminato perché la trattativa richiede un contatto principale.
• Se crei un contatto e una trattativa contemporaneamente tramite un’importazione CSV e quindi annulli l’importazione, sia il contatto che la trattativa verranno eliminati.
• L’opzione Ripristina importazione non è disponibile quando aggiorni in blocco dati esistenti (consulta Aggiornamento in blocco usando un file CSV).

Nota: Se un’importazione contiene oltre 1.000 voci, la rimozione di tutti i dati dall’account può richiedere fino a 10 minuti.

Avvertenza sulla traduzione: questo articolo è stato tradotto usando un software di traduzione automatizzata per fornire una comprensione di base del contenuto. È stato fatto tutto il possibile per fornire una traduzione accurata, tuttavia Zendesk non garantisce l'accuratezza della traduzione.

Per qualsiasi dubbio sull'accuratezza delle informazioni contenute nell'articolo tradotto, fai riferimento alla versione inglese dell'articolo come versione ufficiale.