Clienti potenziali, contatti e trattative sono i tre oggetti più importanti che userai in Sell. Il passaggio dal cliente potenziale al contatto e alla trattativa in Sell segue la progressione e la qualifica di un prospect dalla conversazione iniziale fino a diventare un cliente (consulta Terminologia Sell).
Puoi accedere a clienti potenziali, contatti e trattative dalla barra laterale sinistra in Sell.
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Che cos'è un cliente potenziale?
Un cliente potenziale è una persona o un'azienda che non ha mai lavorato con la tua organizzazione. Puoi usare la pagina dei clienti potenziali per memorizzare informazioni pertinenti su persone o aziende a cui ti stai rivolgendo per capire se esiste un potenziale commerciale. In un tipico processo di vendita, devi creare un cliente potenziale in Sell dopo che è stato qualificato da Marketing (MQL), ma prima che sia stato qualificato da Sales (SQL).
Puoi creare un cliente potenziale in Sell in diversi modi, ad esempio, automaticamente da un modulo web o da un’integrazione, importandolo in blocco oppure puoi creare manualmente un cliente potenziale (consulta Aggiunta di clienti potenziali da origini diverse).
Dopo che il team ha qualificato un cliente potenziale, questo può essere convertito in contatto (e trattativa). La conversione dei clienti potenziali in Sell è un processo unidirezionale; quando un cliente potenziale viene convertito in contatto, non dovrebbe essere necessario annullare l’azione. La conversione di un cliente potenziale in un contatto è il metodo principale per tenere i clienti potenziali non qualificati fuori dalla pipeline di vendita.
Per visualizzare tutti i clienti potenziali
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Fai clic sull’icona Clienti potenziali (
).
Che cos'è un contatto?
Un contatto in Sell è una persona o un’azienda con cui hai avuto una qualifica o con cui hai avuto rapporti commerciali in passato. Un cliente potenziale è in genere qualificato per un contatto quando ha dimostrato in qualche modo di essere idoneo a fare affari con te e di avere un potenziale interesse a diventare un cliente.
Per visualizzare tutti i contatti
- Fai clic sull’icona Contatti (
).
Che cos'è una trattativa?
Una trattativa è un'opportunità di vendita che hai identificato e che stai gestendo attraverso la pipeline delle vendite. La pipeline delle vendite rappresenta le tappe principali del processo di vendita che in genere passa attraverso ogni opportunità. Aiuta il team commerciale a rimanere organizzato grazie alla comprensione della fase in cui si trova ogni trattativa e alla direzione di gestire lo stato di avanzamento del team commerciale e commerciale.
Man mano che una trattativa avanza nella pipeline, inizia nella prima fase, da sinistra a destra, attraverso tutte le fasi definite fino a raggiungere una delle tre fasi concluse: Vinte, Persa o Non qualificata.
Per visualizzare tutte le trattative
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)
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