La terminologia chiave in Sell riguarda clienti potenziali, contatti e trattative ( consulta Clienti potenziali, contatti e trattative). Usa il glossario seguente per comprendere le relazioni e i significati di questa terminologia.
- Contatto
- Un contatto può essere una persona o un’azienda. È possibile collegare un contatto personale e un contatto aziendale in modo da poter vedere chi lavora in un’azienda specifica. Un contatto può essere associato a una o più trattative (consulta Informazioni e uso degli stati prospect e clienti).
- Cliente
- Quando una trattativa viene vinta, il contatto associato viene etichettato come Cliente. Un cliente può diventare un cliente precedente se impostato manualmente da un utente Sell. Un cliente può anche diventare un non cliente se non ci sono trattative associate a quel contatto.
- Trattativa
- Una trattativa è un’opportunità o una potenziale vendita ed è l’entità che monitori attraverso la pipeline delle vendite. Una trattativa può avere uno o più contatti (consulta Prospect).
- Interazione
- Coinvolgere i prospect con un contatto automatizzato e personalizzato creando e automatizzando sequenze email è chiamato coinvolgimento (consulta Impostazione di sequenze in Sell e Iscrizione di clienti potenziali e contatti Sell nelle sequenze).
- Arricchimento
- La creazione di profili completi di clienti potenziali o contatti e la sostituzione di informazioni obsolete con informazioni di contatto pertinenti e aggiornate è chiamata arricchimento (consulta Uso degli strumenti di coinvolgimento delle vendite (Reach) per l’arricchimento).
- Gruppi
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Puoi usare i gruppi in due modi diversi in Sell:
- Raggruppa per informazioni: questo tipo di gruppo consente di segmentare e generare report su un particolare oggetto (ad esempio un rappresentante commerciale)
- Raggruppa per ruolo: questo tipo di gruppo è basato sulle autorizzazioni (come amministratore, ad esempio)
- Lead
- Un cliente potenziale è una persona o un’azienda che non ha mai collaborato con l’organizzazione. Quando è qualificato, un cliente potenziale viene convertito in contatto.
- prospect
- Un prospect è un contatto con una trattativa attiva. Se la fase della trattativa passa a Persa o Non qualificata, il prospect diventa un prospect perso (consulta Uso degli strumenti di coinvolgimento delle vendite (Reach) per la ricerca di prospect).
- Ruolo
- I ruoli utente Sell si basano sulle autorizzazioni (come amministratore).
- Sequenze
- Una serie di attività automatizzate per semplificare un workflow progettato per coinvolgere clienti potenziali e contatti. Ad esempio, la creazione di una sequenza temporale per le telefonate di follow-up, l’invio di email e le connessioni (consulta Impostazione di sequenze in Sell).
- Trigger
- I trigger di vendita automatizzano parti specifiche del workflow di un rappresentante commerciale. Quando si verifica un evento trigger (come l’aggiornamento di una trattativa a un determinato valore), viene richiesto di valutare le condizioni del trigger e, se le condizioni del trigger sono soddisfatte, esegue l’azione predefinita da un amministratore (consulta Ricette popolari per i trigger di vendita Sell) .
Il diagramma seguente mostra la progressione in Sell da cliente potenziale a cliente:
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