Puoi impostare una sequenza email per coinvolgere clienti potenziali (prospect) e contatti inviando loro automaticamente email a intervalli. Una sequenza è una serie di azioni che specificano come e quando i rappresentanti di vendita contattano nuovi clienti potenziali e contatti.
Le email in sequenza vengono create usando un modello. Ciò significa che devi specificare un numero di modelli email adatti da inviare a clienti potenziali o contatti prima di impostare una sequenza email.
Per configurare le sequenze email in Sell, sono necessari i diritti di amministratore.
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Creazione di una sequenza
Per usare una sequenza, devi specificare la frequenza dei contatti e i passaggi necessari, incluso il tipo di corrispondenza (ad esempio email automatizzata o passaggi di un compito). Puoi anche assegnare un nome a ciascuna attività nei passaggi della sequenza. Potrebbe trattarsi di qualcosa di specifico (ad esempio: Chiama contatto , Invia email di follow-up o Connetti su LinkedIn ) oppure potrebbe essere qualcosa di generico come Research Lead .
Per i passaggi che includono attività, la sequenza passa automaticamente al passaggio successivo quando l’attività del passaggio precedente è stata contrassegnata come completata.
Per impostare una sequenza
- Nella barra laterale in Sell, fai clic su Impostazioni (
), quindi fai clic su Regole aziendali> Sequenze .
Vedrai tutte le sequenze esistenti configurate.
- Fai clic su Aggiungi sequenza .
- Assegna un nome al nuovo cliente potenziale o alla sequenza di contatti.
Nota: Usa un nome significativo in quanto verrà usato dai rappresentanti commerciali per trovare la sequenza corretta quando aggiungono clienti potenziali e contatti.
- Leggi le regole preimpostate per l’invio di email nella sequenza:
- Qualsiasi utente può registrare clienti potenziali e contatti in una sequenza.
- Le email vengono inviate a clienti potenziali e contatti per conto dell’utente che li ha registrati.
- Le email vengono inviate nei giorni feriali (lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì) e i fine settimana (sabato e domenica) vengono ignorati.
- Quando un cliente potenziale o un contatto risponde a un’email o un cliente potenziale viene convertito in un contatto, la sequenza si interrompe e il cliente potenziale o il contatto non riceve più email.
- Fai clic su Aggiungi passaggio .
Le email automatizzate verranno inviate nell’ordine in cui sono state definite nei passaggi (anche se puoi riordinare i passaggi prima di salvare la sequenza).
- Scegli il modello email da usare per questo passaggio oppure crea un nuovo modello .
- Specifica quando vuoi che l’email venga consegnata.
Come primo passaggio, ti consigliamo di inviare l’email immediatamente, in modo che l’email venga inviata non appena un cliente potenziale o un contatto viene registrato nella sequenza. Se questo è un passaggio successivo, specifica un tempo di attesa.
Il primo passaggio non deve essere eseguito immediatamente al momento della registrazione in quanto dipende dalla sequenza. La prima azione inizia immediatamente, quando il cliente potenziale o il contatto viene registrato in una sequenza, quindi il passaggio successivo termina esattamente alla cadenza impostata. Ad esempio, se è impostato per uscire un giorno dopo, il secondo passaggio uscirà 24 ore dopo il primo.Nota: Il tempo di attesa per un’attività è specificato in giorni feriali (dal lunedì al venerdì), perché i fine settimana (sabato e domenica) vengono ignorati nel calcolo del tempo di attesa. Puoi anche impostare il tempo, in ore, per il completamento delle attività in un passaggio o per l’invio di un’email. - (Facoltativo, aggiungi un link di annullamento iscrizione alle email) Per evitare che le tue email vengano etichettate come spam, è buona norma includere un link di annullamento iscrizione in qualsiasi comunicazione automatizzata, come le sequenze email. In alcune giurisdizioni, anche l’inserimento di un link di annullamento dell’iscrizione è obbligatorio per legge. Per includere un link di annullamento dell’iscrizione:
- Seleziona la casella di spunta Aggiungi un link di annullamento iscrizione a tutte le email in questa sequenza .
- Fai clic sul menu a discesa Lingua link di annullamento e scegli la lingua da usare per il messaggio di annullamento dell’iscrizione.
Il link di annullamento dell’iscrizione verrà aggiunto, nella lingua selezionata, in fondo a ciascuna email inviata in sequenza.
Nota: È buona norma consentire agli utenti solo di fare clic sul link di annullamento dell’iscrizione in un’email, altrimenti potrebbe comportare l’annullamento dell’iscrizione dei clienti potenziali o dei contatti.Quando un destinatario email fa clic su Annulla iscrizione, vedrà una conferma di annullamento dell’iscrizione e sarà escluso da qualsiasi sequenza in corso e futura. Per evitare di inviare messaggi email indesiderati, se aggiungi per errore il destinatario a una sequenza o provi a inviargli un’email, riceverai una notifica che informa che il destinatario ha annullato l’iscrizione. Puoi verificare quando un determinato destinatario ha annullato l’iscrizione posizionando il cursore del mouse sull’icona di annullamento dell’iscrizione accanto all’email del destinatario.
- Per assicurarti che tutte le informazioni siano corrette, visualizza in anteprima il modello email che verrà inviato in un passaggio.
Nota: I modelli email condivisi possono essere usati da tutti i membri del team, anche per email una tantum. Puoi condividere un modello modificandolo (consulta Configurazione di un modello email condiviso in Sell ). - Fai clic su Aggiungi passaggio per includere un altro passaggio e ripeti la procedura per ciascun passaggio della sequenza. Per i passaggi di follow-up, puoi scegliere se inviare l’email come risposta al passaggio precedente o se vuoi iniziare un nuovo thread email.
Puoi anche aggiungere un compito come passaggio in qualsiasi momento e definire la scadenza del compito (ad esempio, dopo il completamento del passaggio precedente). Per cambiare l’ordine della sequenza, trascina i passaggi.
- Fai clic su Salva sequenza per salvare la sequenza.
Vedrai la nuova sequenza nella pagina Reach - sequenze , incluse le informazioni sul numero di passaggi nella sequenza, eventuali clienti potenziali o contatti registrati e l’autore della sequenza.
Dopo aver creato una sequenza email, qualsiasi utente Sell nel tuo account può usarla per interagire con i propri clienti potenziali o contatti (consulta Invio di una sequenza email a clienti potenziali e contatti in Sell ).
Monitoraggio dell’utilizzo delle sequenze
Per ottenere il massimo dai workflow delle sequenze, puoi visualizzare le statistiche sull’utilizzo e sulle prestazioni per ciascuna sequenza.
Per visualizzare le statistiche delle sequenze
- Fai clic su Impostazioni ( ), quindi fai clic su Regole aziendali> Sequenze .
Nella pagina Reach - sequenze , vedrai tutte le sequenze di clienti potenziali e contatti configurate.
- Fai clic sul nome della sequenza da modificare per aprirla.
Puoi visualizzare le statistiche di utilizzo per quella sequenza:
- Attive: Quanti clienti potenziali o contatti sono attualmente attivi nella sequenza.
- Completato : Quanti clienti potenziali o contatti hanno già completato la sequenza.
- Tasso di risposta : La percentuale di clienti potenziali o contatti che hanno completato la sequenza ha risposto a una delle email della sequenza. Per vedere la somma esatta dei clienti potenziali o dei contatti che hanno risposto, posiziona il cursore del mouse sul tasso di risposta.
Modifica di una sequenza
Puoi modificare una sequenza esistente se devi cambiare alcuni dettagli.
Per modificare una sequenza
- Fai clic su Impostazioni ( ), quindi vai a Regole aziendali> Sequenze .
La pagina Reach - Sequenze elenca tutte le sequenze di clienti potenziali e contatti configurate.
- Fai clic sul nome della sequenza da modificare per aprirla.
Se la sequenza è in uso (ha clienti potenziali attivi o contatti registrati nella sequenza), riceverai un avviso che specifica il numero di clienti potenziali interessati se modifichi la sequenza. In qualità di amministratore Sell, se non vuoi che i clienti potenziali o i contatti esistenti siano interessati dalle modifiche in una sequenza, devi creare una nuova sequenza. Quando modifichi la sequenza, tutti i clienti potenziali o i contatti registrati seguiranno le modifiche successive al passaggio successivo (il passaggio successivo a quello pianificato).
- Nella pagina di modifica della sequenza di clienti potenziali puoi:
- Cambia il nome della sequenza : Fai clic sul nome della sequenza per cambiarla. Ciò non influisce sui clienti potenziali e sui contatti in sequenza.
- Riordina i passaggi della sequenza email : Trascina i passaggi per cambiarne l’ordine.
- Aggiungi un passaggio : Fai clic su Aggiungi passaggio per aggiungere un nuovo passaggio alla sequenza, specificare un modello email e un intervallo di tempo per il passaggio.
- Modifica un passaggio : Fai clic su Modifica in un passaggio specifico per aprire la finestra di dialogo per cambiare il modello email e l’intervallo di tempo per il passaggio.
- Rimuovi un passaggio : Fai clic su Modifica in un passaggio specifico e fai clic su Elimina per rimuovere il passaggio.
Tutti i nuovi clienti potenziali o contatti che iniziano la sequenza dopo l’applicazione delle modifiche seguiranno la nuova sequenza email. Tutti i clienti potenziali e i contatti attivi che hanno iniziato la sequenza prima dell’applicazione delle modifiche continueranno la sequenza esistente senza che le modifiche vengano applicate.
Nota: Le modifiche apportate al contenuto del modello email vengono applicate immediatamente a tutte le sequenze in cui viene usato il modello modificato. - Fai clic su Salva per mantenere la sequenza email modificata.
Vedrai la sequenza modificata nella pagina Reach - Sequenze, incluse le informazioni sul numero di passaggi e sull’autore della sequenza.
Eliminazione di una sequenza
Puoi eliminare una sequenza dalla pagina Reach - Sequenze. Quando elimini una sequenza, viene rimossa in modo permanente.
Per eliminare una sequenza
- Fai clic su Impostazioni ( ), quindi vai a Regole aziendali> Sequenze .
Nella pagina Reach - Sequenze , vedrai tutte le sequenze di clienti potenziali e contatti configurate.
- Fai clic su Cestino (
) per eliminare la sequenza.
Se la sequenza è attualmente in uso (ovvero ha clienti potenziali attivi o contatti registrati nella sequenza), verrà visualizzato un avviso che specifica il numero di clienti potenziali o contatti che saranno interessati dall’eliminazione della sequenza. Se elimini la sequenza, viene eliminata immediatamente e i clienti potenziali o i contatti registrati non riceveranno nuove email come parte di quella sequenza.
- Fai clic su Elimina per confermare.
La sequenza viene eliminata definitivamente e non appare più nella pagina Reach - sequenze.
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