L’integrazione email di Sell ti permette di sincronizzare il tuo account email esistente con Sell e ti offre una maggiore visibilità del processo di vendita. Fra gli altri vantaggi vi sono, ad esempio:
- Non perdere mai una conversazione con un prospect
- Sapere in tempo reale quando un prospect apre, fa clic e risponde alle email
- Risparmiare tempo con la compilazione automatica delle email personalizzate
Questo articolo include i seguenti argomenti:
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Collegamento dell’indirizzo email di Microsoft Office 365
La procedura per collegare il tuo account email di Microsoft Office 365 a Sell è diversa a seconda che tu abbia un collegamento esistente o che tu stia collegando il tuo account email di Microsoft Office 365 a Sell per la prima volta. Chiunque colleghi il proprio account email di Microsoft Office 365 a Sell deve seguire queste istruzioni.
Collegamento esistente a Sell: usa l’autenticazione di base per collegare a Sell il tuo account email di Microsoft Office 365.
Nuovo collegamento a Sell: usa l’autorizzazione basata su token OAuth per collegare il tuo account email di Microsoft a Sell (per impostazione predefinita).
- Gli utenti possono abilitare l’autenticazione a più fattori in Microsoft Office 365 senza alcun impatto sul collegamento email
- Gli utenti possono cambiare la propria password in Microsoft Office 365 senza alcun impatto sul collegamento email poiché Sell è autorizzato a usare token anziché password.
Per passare dall’autenticazione di base all’autorizzazione basata su token OAuth nel collegamento email a Sell esistente
- Accedi a Sell.
- Accedi a Microsoft Office 365 dallo stesso browser web usato per accedere a Sell.
- Fai clic sul link seguente per creare un token privato e accedere con il flusso OAuth2 standard. https://app.futuresimple.com/apis/oauth2_connector/api/v1/oauth2/office365_mailman/authorize.json?reconnect=true
Il collegamento dell’email da Microsoft Office 365 a Sell utilizza ora l’autenticazione a più fattori.
Per collegare il tuo account email di Microsoft a Sell per la prima volta
- Nella barra laterale di Sell, fai clic su Impostazioni (
), quindi seleziona Canali di comunicazione > Email. - Fai clic su Accedi con Microsoft.
- Se non hai mai effettuato l’accesso al tuo account Microsoft dal browser o dalla sessione corrente, inserisci il tuo indirizzo email Microsoft (l’indirizzo email principale deve essere uguale al tuo nome utente) e la password, quindi fai clic su Accedi.
- Al prompt successivo, seleziona l’account email da usare con Sell.
- Fai clic su Accetta per concedere a Sell l’autorizzazione all’accesso offline.
Il processo di sincronizzazione si avvia e viene visualizzata la pagina seguente:
- Se in precedenza hai effettuato l’accesso al tuo account Microsoft dal browser e la sessione è ancora archiviata, fai clic su Accedi con Microsoft.
- Inserisci il nome utente e la password (l’indirizzo email principale deve essere uguale al nome utente per l’integrazione di Zendesk Sell).
- Seleziona l’account da usare per la connessione. Ora hai completato il primo livello di autorizzazione. Ora apparirà di nuovouna schermata dell’account simile . Seleziona lo stesso account selezionato in precedenza.
- Ancora una volta, fai clic su Accetta per concedere a Sell l’autorizzazione all’accesso offline.
Il processo di sincronizzazione viene avviato e viene visualizzata di nuovo la pagina Communication Center.
Collegamento dell’indirizzo email Google (utenti Gmail)
Collegare gli account email a Sell è facile.
Per collegare il tuo account Gmail
- Nella barra laterale di Sell, fai clic su Impostazioni (), quindi seleziona Canali di comunicazione > Email.
- Fai clic su Accedi con Google. Seleziona Consenti per concedere a Zendesk Sell l’autorizzazione all’accesso offline.
Viene avviato il processo di sincronizzazione.
A seconda delle dimensioni della casella di posta, la sincronizzazione iniziale con Sell può richiedere del tempo. Riceverai una notifica email al completamento della sincronizzazione della casella di posta. La sincronizzazione iniziale consente di recuperare fino a 1.500 email dalla tua casella di posta (posta in arrivo, posta inviata, posta archiviata e altre cartelle predefinite e personalizzate).
Collegamento dell’indirizzo email (altri utenti)
Se disponi di un account email con qualsiasi altro provider email, procedi nel seguente modo.
Per collegare il tuo account email
- Nella barra laterale di Sell, fai clic su Impostazioni (), quindi seleziona Canali di comunicazione > Email.
- Inserisci l’indirizzo email e la password.
- Fai clic su Connetti. Se disponi di un server o un indirizzo email Exchange con un dominio personale ti verrà chiesto di inserire le impostazioni del server SMTP, della porta SMTP, del server IMAP e della porta IMAP. Per informazioni su come trovare le impostazioni SMTP e IMAP, consulta Risoluzione dei problemi relativi alle email: impostazioni SMTP e IMAP. Compila tutti i campi per consentire a Sell di connettersi al server email.
- Se richiesto, inserisci il server SMTP, la porta SMTP, il server IMAP e la porta IMAP, quindi fai clic su Connetti. Queste informazioni sono generalmente simili alle seguenti:
Protocollo Nome server Porta Metodo di crittografia IMAP4 imap.tuodominio.com 993 SSL SMTP smtp.tuodominio.com 465 SSL Se hai dubbi su queste informazioni, contatta il tuo provider del servizio email per confermarle.
Sul server email deve essere installato un certificato SSL di terzi (o TLS) valido. Sell lo richiede per preservare la sicurezza dei tuoi dati e non saremo in grado di collegarci al tuo server email usando server o porte non sicure.
- Viene avviato il processo di sincronizzazione.
A seconda delle dimensioni della casella di posta, la sincronizzazione iniziale con Sell può richiedere del tempo. Riceverai una notifica email al completamento della sincronizzazione della casella di posta. La sincronizzazione iniziale consente di recuperare fino a 1.500 email dalla tua casella di posta (posta in arrivo, posta inviata, posta archiviata e altre cartelle predefinite e personalizzate).
Risoluzione dei problemi di integrazione dell’email
In caso di problemi con l’integrazione dell’email, consulta Risoluzione dei problemi relativi agli errori di integrazione email.
Passaggi successivi al collegamento dell’indirizzo email a Sell
- Condivisione di conversazioni via email con il team
- Invio di email multiple
- Gestione di email, telefonate e SMS in Sell
- Creazione e modifica di modelli email
- Monitoraggio del tasso di apertura delle email e dei clic sui link
- Come aggiorno l'integrazione email nel mio account?
- Personalizzazione della firma email