In Sell, puoi coinvolgere clienti potenziali (prospect) o contatti inviando loro automaticamente email a intervalli usando una sequenza di email.
Una sequenza è una serie di azioni che specificano come e quando i rappresentanti di vendita contattano i nuovi clienti potenziali. In altre parole, è una serie di tentativi di contatto e la spaziatura di tempo tra di loro. Ad esempio, potresti inviare un’email introduttiva il primo giorno, un’email di follow-up il terzo giorno e un’altra email promozionale il quinto. Non appena uno o più contatti rispondono a una delle email o il cliente potenziale viene convertito in contatto, la sequenza termina e non vengono inviate altre email.
Dopo che l’amministratore Sell ha impostato una sequenza in Sell, puoi iniziare a registrare clienti potenziali o contatti in una sequenza (consulta Configurazione di email e sequenze di attività in Sell ).
Prima di aggiungere un cliente potenziale o un contatto a una sequenza, assicurati che le informazioni di contatto complete dei clienti potenziali e dei contatti siano registrate nella pagina dei clienti potenziali o dei contatti, in quanto ciò garantisce che la sequenza possa procedere usando informazioni accurate. Puoi usare gli strumenti di coinvolgimento delle vendite (Reach) per arricchire i clienti potenziali esistenti .
Questo articolo include i seguenti argomenti:
- Avvio di una sequenza per un cliente potenziale o un contatto
- Avvio in blocco di una sequenza per clienti potenziali o contatti
- Visualizzazione di una sequenza per un cliente potenziale o un contatto
- Visualizzazione di sequenze ed email pianificate in un elenco intelligente di clienti potenziali o contatti
- Identificazione delle email inviate a un cliente potenziale o a un contatto usando una sequenza
- Interruzione di una sequenza per un cliente potenziale o un contatto
Articoli correlati:
Avvio di una sequenza per un cliente potenziale o un contatto
Puoi selezionare una sequenza dall’elenco e aggiungere il cliente potenziale o il contatto corrente a tale sequenza.
Per aggiungere un cliente potenziale o un contatto a una sequenza
- Nella barra laterale di Sell, fai clic su Clienti potenziali (
) o Contatti (
) e scegli un cliente potenziale o un contatto specifico. - Nel widget Sequenze , fai clic su Aggiungi ( + ).
Se non ci sono sequenze disponibili, significa che l’amministratore non ha ancora configurato una sequenza (consulta Configurazione di email e sequenze di attività in Sell ).
Suggerimento: Gli amministratori Sell possono personalizzare i widget visibili e il loro ordine nelle Impostazioni> Personalizza> Layout . - Fai clic per selezionare una delle sequenze disponibili oppure usa la ricerca per trovare il nome della sequenza desiderata.
Quando selezioni una sequenza, vedrai informazioni su quando viene creata la prima attività o quando l’email automatizzata deve essere inviata al cliente potenziale o al contatto.
Se un cliente potenziale o un contatto con lo stesso indirizzo email è già attivo in questa sequenza, vedrai una notifica e non potrai aggiungere di nuovo il cliente potenziale o il contatto.
- Fai clic su Avanti per visualizzare in anteprima i passaggi nella sequenza selezionata.
- Fai clic su Inizia sequenza . Il cliente potenziale o il contatto è ora attivo nella sequenza e riceverà email o attività in base a tale sequenza. Tutte le email al cliente potenziale o al contatto verranno inviate da te (il rappresentante che ha aggiunto il cliente potenziale alla sequenza).
Nota: Se il tuo cliente potenziale o contatto non dispone delle informazioni richieste dai tag di unione dei modelli email, le vedrai nell’anteprima dell’email. Assicurati che tutte le informazioni di contatto del cliente potenziale o del contatto siano registrate nella relativa pagina dei clienti potenziali o dei contatti. Ciò garantisce che la sequenza proceda usando informazioni accurate. Se non aggiungi queste informazioni, i clienti potenziali e i contatti non riceveranno email dalla sequenza (consulta Uso di tag di unione nei messaggi email ).Non appena un cliente potenziale o un contatto risponde a un’email o un cliente potenziale viene convertito in contatto, la sequenza termina.
Avvio in blocco di una sequenza per clienti potenziali o contatti
Puoi avviare una sequenza per più clienti potenziali o contatti contemporaneamente.
Per aggiungere più clienti potenziali o contatti a una sequenza contemporaneamente
- Nella barra laterale, fai clic su Clienti potenziali ( ) o Contatti ( ).
- Usando le viste Indice o Tabella nella pagina Clienti potenziali o Contatti , seleziona la casella di spunta accanto al nome del cliente potenziale o del contatto. Se vuoi selezionare tutti gli elementi in una vista, seleziona la casella di spunta Seleziona tutto nella parte superiore dell’elenco.
- Dopo aver selezionato tutti i clienti potenziali o contatti da aggiungere a una sequenza, fai clic su Sequenza .
Se non ci sono sequenze disponibili, significa che l’amministratore non ha ancora impostato una sequenza (consulta Configurazione di email e sequenze di attività in Sell ).
- Seleziona una delle sequenze disponibili oppure usa la ricerca per trovare il nome della sequenza desiderata.
Quando selezioni una sequenza, vedrai informazioni su quando verrà creata la prima attività o quando l’email automatizzata verrà inviata al cliente potenziale o al contatto.
- Fai clic su Inizia sequenza . I clienti potenziali o i contatti selezionati sono ora attivi nella sequenza e riceveranno email o avranno compiti creati in base a tale sequenza. Tutte le email al cliente potenziale o al contatto verranno inviate da te (il rappresentante che ha aggiunto il cliente potenziale o il contatto alla sequenza email).
Nota: Se il cliente potenziale o il contatto non dispone delle informazioni richieste dai tag di unione del modello email, le vedrai nell’anteprima dell’email. Assicurati che i clienti potenziali e i contatti dispongano di informazioni di contatto complete registrate nella pagina dei clienti potenziali o dei contatti, in modo da garantire che la sequenza possa procedere usando informazioni accurate. Se non aggiungi queste informazioni, il cliente potenziale o il contatto non riceverà alcuna email dalla sequenza (consulta Uso di tag di unione nelle sequenze email ).
Non appena un cliente potenziale o un contatto risponde a un’email o un cliente potenziale viene convertito in contatto, la sequenza termina.
Visualizzazione di una sequenza per un cliente potenziale o un contatto
Puoi visualizzare le sequenze per ciascun cliente potenziale o contatto dal widget Sequenze . Ciò consente di capire se un cliente potenziale o un contatto è, o era, iscritto a una sequenza e lo stato di avanzamento della sequenza per una sequenza attiva.
Per visualizzare una sequenza per un cliente potenziale o un contatto
- Nella barra laterale, fai clic su Clienti potenziali ( ) o Contatti ( ) e scegli un cliente potenziale o un contatto specifico.
- Nel widget Sequenze , fai clic su Aggiungi ( + ).
Verrà visualizzato un riepilogo del numero di sequenze attive, bloccate e completate per quel cliente potenziale o contatto e un elenco di tutte le sequenze.
Se sono disponibili più di cinque sequenze, puoi scorrere per visualizzarne altre.
Ogni sequenza fornisce le seguenti informazioni:
- Il nome della sequenza.
- Lo stato della sequenza (attiva, bloccata o completata).
- Se la sequenza è attiva : mostrerà l’ultimo passaggio completato per il cliente potenziale o il contatto e quando verrà inviata la prossima email pianificata.
- Se la sequenza è bloccata : mostra il numero di passaggi e il motivo per cui la sequenza è bloccata. Una sequenza potrebbe essere bloccata se l’email non può essere consegnata, perché è stata raggiunta la quota email o perché si è verificato un problema con le impostazioni email.
- Se la sequenza è completata : mostra la data di completamento della sequenza per quel cliente potenziale o contatto e il numero di passaggi completati
Per le sequenze attive e bloccate, puoi visualizzare quali email e attività sono ancora pianificate per il futuro facendo clic sul nome della sequenza nel widget.
Nell’anteprima della sequenza, puoi ripetere i passaggi che non è stato possibile completare.
Visualizzazione di sequenze ed email pianificate in un elenco intelligente di clienti potenziali o contatti
Puoi visualizzare le sequenze per più clienti potenziali o contatti.
- Nell’elenco intelligente clienti potenziali o contatti, fai riferimento alle colonne Sequenze in corso e Sequenze completate .
Mostra i clienti potenziali o i contatti che sono o erano iscritti a una sequenza, nonché i clienti potenziali o i contatti che non sono stati aggiunti a nessuna sequenza.
- (In alternativa) Puoi usare la colonna Email successiva per visualizzare l’email pianificata successiva per qualsiasi cliente potenziale o contatto nell’elenco intelligente di clienti potenziali o contatti (consulta Creazione e uso di elenchi intelligenti ).
Identificazione delle email inviate a un cliente potenziale o a un contatto usando una sequenza
Quando un’email viene inviata a un cliente potenziale o contatto usando una sequenza, puoi vedere questo tipo di corrispondenza nel feed attività del cliente potenziale o contatto.
Per visualizzare un’email inviata usando una sequenza
- Nella barra laterale, fai clic su Clienti potenziali ( ) o Contatti ( ) e scegli un cliente potenziale specifico.
- Vai alla sezione Feed attività .
Tutte le email inviate usando una sequenza sono identificate da un’icona Sequenza (
).
- Fai clic sull’email per visualizzare il contenuto dell’email inviata al cliente potenziale o al contatto.
Interruzione di una sequenza per un cliente potenziale o un contatto
Tutte le sequenze vengono interrotte automaticamente per un cliente potenziale o contatto se si verifica uno dei seguenti eventi:
- Il cliente potenziale o il contatto ti invia un’email in risposta a un’email inviata dalla sequenza
- Il cliente potenziale viene convertito in un contatto in Sell
- Il cliente potenziale o il contatto viene eliminato in Sell
Per interrompere una sequenza per un cliente potenziale o un contatto
- Nella barra laterale, fai clic su Clienti potenziali ( ) o Contatti ( ) e scegli un cliente potenziale o un contatto specifico.
- Nel widget Sequenze , posiziona il cursore del mouse sulla sequenza da interrompere. Se sono disponibili più di cinque sequenze, puoi scorrere per visualizzarne altre.
- Fai clic sulla X per interrompere la sequenza.
La sequenza viene interrotta immediatamente e il cliente potenziale o il contatto non riceverà email pianificate o future dalla sequenza email e le attività successive nella sequenza non verranno create.
Avvertenza sulla traduzione: questo articolo è stato tradotto usando un software di traduzione automatizzata per fornire una comprensione di base del contenuto. È stato fatto tutto il possibile per fornire una traduzione accurata, tuttavia Zendesk non garantisce l'accuratezza della traduzione.
Per qualsiasi dubbio sull'accuratezza delle informazioni contenute nell'articolo tradotto, fai riferimento alla versione inglese dell'articolo come versione ufficiale.