Gli amministratori possono impostare un modello email per clienti potenziali e contatti, che tutti gli utenti Sell dell’account possono usare. Se non sei un amministratore, puoi configurare un modello email solo per uso personale.
Non puoi usare il formato HTML per personalizzare un modello email.
Nota: non esiste una sezione Trattative nelle impostazioni per i modelli email, quindi usa i modelli email dei contatti nelle schede delle trattative.
Questo articolo include i seguenti argomenti:
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Creazione di un modello email personale
Puoi creare un modello email personale da usare per clienti potenziali e contatti.
Per impostare un modello email personale
- Nella barra laterale Sell, fai clic su Impostazioni (
), quindi seleziona Personalizza > Modelli email. - Fai clic sulla scheda Modelli per creare un modello per clienti potenziali, contatti o entrambi. Ad esempio, potresti desiderare un modello che viene usato specificamente per invitare nuovi clienti potenziali in Sell o un’email di benvenuto per i nuovi contatti.
Nota: puoi creare un modello in Trattative. Tuttavia, non puoi usare tag di unione specifici per una trattativa, in quanto si riferiscono solo alle informazioni di contatto.
- Fai clic su Aggiungi modello.
- Nella finestra di dialogo Crea modello, inserisci un nome descrittivo per il modello.
Usando un nome significativo, la forza vendita potrà trovare più facilmente il modello email corretto (consulta Prassi ottimali per la denominazione dei modelli).
- Nel campo Tag, inserisci i tag che ti aiutano a identificare il modello, ad esempio "Clienti potenziali", "Contatti", "Trattative", "Onboarding", "Follow-up".
- Assicurati che la casella Condividi con tutti non sia selezionata.
Nota: se selezioni questa casella, il modello sarà visibile e modificabile dalle altre persone con cui hai condiviso il modello.
- Inserisci l’oggetto e il contenuto del modello. Puoi usare i tag di unione digitando
{{nell’oggetto o nel testo dell’email oppure facendo clic sull’icona{{nel modello. Questo consente di visualizzare un elenco di campi che puoi usare. Per informazioni sull'uso dei tag di unione, consulta Uso di tag di unione nei messaggi emaile per informazioni su altre opzioni per personalizzare il modello, consulta Informazioni di riferimento sulla barra degli strumenti del riquadro di composizione email.Nota: non aggiungere informazioni personali, ad esempio una firma, a un modello. Usa il tag di unione di{{Sender's Signature}}per includere la firma del mittente.Ecco un modello di esempio:
- Fai clic su Salva.
Il modello email apparirà nella pagina dei modelli, incluse le informazioni sull’autore e sulla visibilità del modello.
Creazione di un modello email condiviso
Puoi creare modelli email condivisi da usare per clienti potenziali e contatti. Per configurare e gestire i modelli email condivisi in Sell, sono necessari i diritti di amministratore.
Nota: attualmente gli utenti di dispositivi mobili possono creare e usare solo modelli personali (non condivisi).
Per impostare un modello email condiviso
- Nella barra laterale Sell, fai clic su Impostazioni (), quindi seleziona Personalizza > Modelli email.
- Fai clic sulla scheda Modelli per creare un modello per clienti potenziali, contatti o entrambi. Ad esempio, potresti desiderare un modello che viene usato specificamente per invitare nuovi clienti potenziali in Sell o un’email di benvenuto per i nuovi contatti.
- Fai clic su Aggiungi modello.
- Nella finestra di dialogo Crea modello, inserisci un nome descrittivo per il modello.
Nota: usando un nome significativo, la forza vendita potrà trovare più facilmente il modello email corretto (consulta: Prassi ottimali per la denominazione dei modelli).
- Seleziona la casella Condividi con tutti per garantire che il modello sia pubblico nel tuo account.
Nota: se non selezioni questa casella, il modello sarà visibile e modificabile solo da te. Ciò è utile se vuoi creare la bozza di un modello, ma non vuoi condividerlo.
- Inserisci l’oggetto, i tag e il contenuto del modello condiviso. Puoi usare i tag di unione digitando
{{nell’oggetto o nel testo dell’email oppure facendo clic sull’icona{{I nel modello. Questo consente di visualizzare un elenco di campi che puoi usare. Per informazioni sull'uso dei tag di unione, consulta Uso di tag di unione nei messaggi emaile per informazioni su altre opzioni per personalizzare il modello, consulta Informazioni di riferimento sulla barra degli strumenti del riquadro di composizione email.Nota: non aggiungere informazioni personali, ad esempio una firma, a un modello. Usa il tag di unione di{{Sender's Signature}}per includere la firma del mittente. - Fai clic su Salva.
Il modello email apparirà nella pagina dei modelli, incluse le informazioni sull’autore e sulla visibilità del modello.
Modifica di un modello email personale
Puoi sempre aggiornare i modelli dei tuoi messaggi email personali.
Per aggiornare il modello email personale
- Nella barra laterale Sell, fai clic su Impostazioni (), quindi seleziona Personalizza > Modelli email.
- Fai clic sulla scheda Modelli per modificare un modello per clienti potenziali, contatti o entrambi. Ad esempio, potresti desiderare un modello che viene usato specificamente per invitare nuovi clienti potenziali in Sell o un’email di benvenuto per i nuovi contatti.
- Fai clic sul modello da modificare.
- Apporta le modifiche desiderate. Puoi cambiare qualsiasi elemento del modello.
Nota: se il modello è attualmente in uso in una o più sequenze email, vedrai un avviso e informazioni sulle sequenze interessate.
- Fai clic su Salva.
Dopo il salvataggio, il modello email aggiornato apparirà nella pagina dei modelli.
Modifica di un modello email condiviso
In qualità di amministratore, puoi modificare qualsiasi modello di email condiviso esistente se hai bisogno di cambiare alcuni dettagli.
Nota: attualmente gli utenti di dispositivi mobili possono usare e modificare solo i modelli personali (non i modelli condivisi).
Per modificare un modello email
- Nella barra laterale Sell, fai clic su Impostazioni (), quindi seleziona Personalizza > Modelli email.
- Fai clic sulla scheda Modelli per modificare un modello per clienti potenziali, contatti o entrambi. Ad esempio, potresti desiderare un modello che viene usato specificamente per invitare nuovi clienti potenziali in Sell o un’email di benvenuto per i nuovi contatti.
- Fai clic sul nome del modello da modificare e apporta le modifiche che desideri.
Puoi cambiare qualsiasi elemento del modello. Se non vuoi più condividere il modello, deseleziona la casella di controllo Condividi con tutti e verrà rimosso dall’elenco dei modelli disponibili.Nota: se il modello è attualmente in uso in una o più sequenze email, vedrai un avviso e informazioni sulle sequenze interessate.
- Fai clic su Salva.
Dopo il salvataggio, nella pagina dei modelli verrà visualizzato il modello email aggiornato, che include informazioni sull’autore e sullo stato di condivisione del modello.
Prassi ottimali per la denominazione dei modelli
Per usare i modelli email in modo efficiente, assegna ai modelli nomi significativi. È consigliabile incorporare i seguenti elementi nella convenzione di denominazione:
- Lingua: la lingua del modello.
- Canale: origine del cliente potenziale o del contatto (ad esempio una pagina di destinazione, un webinar o una conferenza).
- Passaggio: il numero del passaggio nella sequenza.
- Ulteriori informazioni: spiegano l’argomento del modello (ad esempio: Salve!
Ecco un esempio di nome descrittivo:
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