In Zendesk Sell, le fasi tipiche di una pipeline delle vendite sono incluse nella vista Fasi della pagina Trattative (consulta Informazioni sulle fasi della pipeline delle vendite). Ci sono fasi attive (In ingresso, Qualifica, Preventivo, Chiusura) e fasi chiuse (Vinte, Senza qualifica, Persa). Se necessario, puoi aggiungere altre fasi attive alla pipeline.
Al secondo piano Sell, puoi creare una pipeline aggiuntiva. Con il piano Sell di livello più alto, puoi creare un numero illimitato di pipeline (consulta Utilizzo di più pipeline delle vendite).
Gli utenti amministratori possono aggiungere fasi attive alla pipeline.
Per aggiungere fasi alla pipeline
- Fai clic su Impostazioni (
), quindi seleziona Personalizza > Pipeline delle vendite. - Per aggiungere una fase attiva, fai clic su Aggiungi (+), che si trova tra le fasi esistenti in cui vuoi aggiungere una nuova fase.
- Inserisci il nome della fase e la percentuale di probabilità di vincita (sono entrambi obbligatori).
- Fai clic su Salva.
Per eliminare o modificare una fase della pipeline
- Posiziona il cursore del mouse sul nome della fase e della modifica (
) ed elimina (
).
Per modificare i nomi delle fasi (quelle predefinite e quelle aggiunte), vai alla pagina delle impostazioni delle pipeline.
Se vuoi cambiare l’ordine delle fasi attive da aggiungere, devi aggiungere le fasi e nominarle nell’ordine desiderato.
Le fasi aggiunte alla pipeline vengono visualizzate immediatamente nella vista Fasi della scheda Trattative per tutti gli utenti Sell.
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