In Zendesk Sell, le fasi tipiche di una pipeline di vendita sono incluse nella vista Fasi della pagina Trattative (consulta Informazioni sulle fasi della pipeline di vendita). Esistono fasi attive (In ingresso, Qualificate, Preventivo, Chiusura) e fasi chiuse (Vinte, Non qualificate, Perse). Se necessario, puoi aggiungere altre fasi attive alla pipeline.
Con il secondo piano Sell più alto, puoi creare una pipeline aggiuntiva. Con il piano Sell più alto, puoi creare pipeline illimitate (consulta Utilizzo di più pipeline di vendita).
Gli utenti amministratori possono aggiungere fasi attive alla pipeline.
Per aggiungere fasi alla pipeline
- Fai clic su Impostazioni (
), quindi seleziona Personalizza > Pipeline di vendita. - Per aggiungere una fase attiva, fai clic su Aggiungi (+), che si trova tra le fasi esistenti in cui vuoi aggiungere una nuova fase.
- Inserisci il nome della fase e la percentuale di probabilità di vincita (entrambi obbligatori).
- Fai clic su Salva.
Per eliminare o modificare una fase della pipeline
- Posiziona il cursore del mouse sul nome della fase e sulla modifica (
) ed elimina (
) appariranno le icone.
Per modificare i nomi delle fasi (le fasi predefinite e le fasi aggiunte), vai alla pagina delle impostazioni delle pipeline.
Se vuoi cambiare l’ordine delle fasi attive che aggiungi, devi aggiungere le fasi e denominarle nell’ordine desiderato.
Quando aggiungi le fasi della pipeline, queste vengono visualizzate immediatamente nella vista Fasi della scheda Trattative per tutti gli utenti Sell.
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