Zendesk Sell include le fasi tipiche di una pipeline delle vendite che vengono usate durante la gestione delle trattative attraverso la pipeline e la generazione di report su tali trattative. Puoi aggiungere le tue fasi e apportare alcune modifiche a queste fasi predefinite (consulta Aggiunta di fasi alla pipeline delle vendite).
Se sei al secondo piano Sell, puoi creare una pipeline aggiuntiva. Se usi il piano Sell più alto, puoi creare un numero illimitato di pipeline (consulta Utilizzo di più pipeline delle vendite).
Le fasi predefinite in Sell includono le fasi attive In ingresso, Qualifica, Preventivo, Chiusura e le fasi chiuse Vinte, Senza qualifica e Persa.
Sebbene queste fasi seguano un percorso logico verso la conclusione, non è necessario seguirle in un ordine rigoroso. Ad esempio, hai la facoltà di spostare le trattative tra le fasi secondo necessità per rispecchiare il processo di vendita. Una trattativa può passare dalla fase Qualificata direttamente a quella Vinta, saltando le fasi intermedie.
L’articolo include le seguenti sezioni:
Fasi attive
Mentre elabori una trattativa nella pipeline, avanza attraverso le fasi attive In ingresso, Qualificata, Preventivo, Chiusura.
In ingresso
La fase In ingresso è il primo passaggio di una potenziale trattativa conclusa. Ad esempio, quando si qualifica un cliente potenziale, lo si converte in contatto e si crea una trattativa (consulta Conversionedi clienti potenziali ), la nuova trattativa si trova nella fase in ingresso. La trattativa viene aggiunta automaticamente a questa fase quando viene creata.
Probabilmente a questo punto non sai molto sul potenziale cliente e sullo scopo della trattativa. Quando vengono contattati per sapere che cosa vogliono e quali dettagli vengono elaborati, la trattativa viene spostata nella fase Qualificata
Con qualifica
Durante la fase di qualifica, continui a raccogliere informazioni e requisiti per comprendere meglio l'ambito della trattativa. Quando hai le informazioni necessarie per fornire al contatto un preventivo, sposti la trattativa nella fase Preventivo.
Virgolette
Durante la fase Preventivo, il preventivo viene consegnato al contatto. Se accettano il preventivo, sposti la trattativa nella fase di conclusione.
Conclusione
Nella fase di conclusione, si negoziano le condizioni finali e si tenta di concludere la trattativa.
Fasi chiuse
Le fasi concluse vengono usate quando la trattativa è giunta alla conclusione (con esito positivo o negativo).
Vinta
Se hai vinto la trattativa, la trattativa viene spostata nella fase Vinta.
Senza qualifica
Potresti spostare una trattativa nella fase Senza qualifica per indicare che la potenziale opportunità di business non ha avuto successo a causa della mancanza di interesse da parte del contatto o a causa di ritardi o perdite di budget del contatto, e così via.
Persa
Se la trattativa è stata persa (ad esempio, a causa di un concorrente), la trattativa viene spostata nella fase Persa.
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