Zendesk Sell include le fasi tipiche di una pipeline di vendita che usi durante la gestione delle trattative attraverso la pipeline e la generazione di report su tali trattative. Puoi aggiungere le tue fasi e apportare alcune modifiche a queste fasi predefinite (consulta Aggiunta di fasi alla pipeline delle vendite).
Se hai il secondo piano Sell più alto, puoi creare una pipeline aggiuntiva. Se hai il piano Sell più alto, puoi creare pipeline illimitate (consulta Utilizzo di più pipeline di vendita).
Le fasi predefinite in Sell includono le fasi attive In ingresso, Qualifica, Preventivo, Chiusura e le fasi chiuse Vinte, Non qualificato e Persa.
Sebbene queste fasi seguano un percorso logico verso la conclusione, non è necessario seguirle in un ordine rigoroso. Ad esempio, sei libero di spostare le trattative tra le fasi in base alle esigenze per riflettere il processo di vendita. Una trattativa può passare dalla fase Qualificata direttamente alla fase Vinte, saltando le fasi intermedie.
Questo articolo contiene le seguenti sezioni:
Fasi attive
Mentre elabori una trattativa nella pipeline, la trattativa avanza attraverso le fasi attive In ingresso, Qualificata, Preventivo e Chiusura.
In ingresso
La fase In ingresso è il primo passaggio di una potenziale trattativa conclusa. Ad esempio, quando si qualifica un cliente potenziale, lo si converte in contatto e si crea una trattativa (consulta Conversione di clienti potenziali), la nuova trattativa si trova nella fase In ingresso. La trattativa viene aggiunta automaticamente a questa fase al momento della creazione della trattativa.
Probabilmente non sai molto sul potenziale cliente e sull’ambito della trattativa a questo punto. Quando li contatti e scopri cosa vogliono e sviluppi tali dettagli, la trattativa passa alla fase Qualifica
Con qualifica
Durante la fase di qualificazione, continuerai a raccogliere informazioni e requisiti per comprendere meglio l’ambito della trattativa. Quando hai le informazioni necessarie per fornire un preventivo alla persona di contatto, sposti la trattativa nella fase Preventivo.
Virgolette
Durante la fase Preventivo, invii il preventivo al contatto. Se accettano il preventivo, sposti la trattativa nella fase Chiusura.
Conclusione
Nella fase di chiusura, negozi i termini finali e cerchi di concludere la trattativa.
Fasi chiuse
Le fasi concluse vengono usate quando la trattativa è giunta alla conclusione (con esito positivo o negativo).
Vinta
Se hai vinto la trattativa, la sposti nella fase Vinta.
Senza qualifica
Potresti spostare una trattativa nella fase Non qualificata per indicare che la potenziale opportunità di business non ha avuto successo a causa della mancanza di interesse da parte del contatto o a causa di ritardi o perdite di budget del contatto e così via.
Persa
Se hai perso la trattativa (ad esempio, a causa di un concorrente), sposta la trattativa nella fase Persa.
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