Dopo aver sviluppato un’opportunità con un potenziale cliente (il cliente potenziale) nella pipeline delle vendite, il cliente potenziale diventa un cliente potenziale qualificato. Il passaggio successivo consiste nel convertirli da cliente potenziale a contatto. In questa fase, puoi anche creare una nuova trattativa per il cliente potenziale convertito e creare un compito, come il follow-up con il potenziale cliente.
Quando si convertono i clienti potenziali in contatti, i dettagli del contatto si uniscono automaticamente. La best practice consiste nel modificare le impostazioni di deduplicazione per garantire che i clienti potenziali non si uniscano a un contatto non correlato che condivide lo stesso nome (anche se il contatto è collegato a un’altra azienda).
Questo articolo include i seguenti argomenti:
Conversione di un cliente potenziale in un contatto in Sell
Esistono due modi per convertire un cliente potenziale in un contatto: tramite l’API REST di Sell o manualmente in Sell. Per creare o leggere le conversioni di clienti potenziali usando l’API REST di Zendesk, consulta Conversionidi clienti potenziali.
Per convertire un cliente potenziale in un contatto in Sell
- Nella barra laterale Sell, fai clic su Clienti potenziali (
), quindi fai clic sul cliente potenziale da convertire. - Fai clic su Converti.
- Aggiorna le informazioni del profilo del cliente potenziale in base alle esigenze.
- (Facoltativo) Puoi anche creare una nuova trattativa o attività selezionando la casella di spunta Crea una trattativa per il cliente potenziale convertito o Crea un compito per ogni cliente cliente potenziale convertito.
- Fai clic su Converti.
Conversione di clienti potenziali in blocco
Puoi anche convertire più clienti potenziali contemporaneamente usando le viste Indice o Tabella nella pagina Clienti potenziali .
Per convertire i clienti potenziali in blocco
- Nella barra laterale Sell, fai clic su Clienti potenziali (), quindi fai clic sulla casella di spunta accanto al nome dei clienti potenziali da convertire.
- (Facoltativo) Modifica il nome del cliente potenziale e l’azienda prima della conversione.
- Dopo aver selezionato tutti i clienti potenziali o contatti da convertire, fai clic su Converti nella parte superiore dell’elenco.
Verrà visualizzata una finestra di dialogo simile a quella per la conversione di un singolo cliente potenziale. Non avrai la possibilità di modificare il nome del cliente potenziale e l’azienda.
- (Facoltativo) Puoi creare una nuova trattativa o attività selezionando la casella di spunta Crea una trattativa per il cliente potenziale convertito o Crea un compito per ogni cliente cliente potenziale convertito.
- Fai clic su Converti.
I clienti potenziali vengono convertiti in contatti e, se aggiungi nuove trattative e compiti, vengono inclusi nella scheda contatto del cliente potenziale. Le nuove trattative sono classificate come In ingresso nella pipeline delle vendite.
Quando si convertono i clienti potenziali in contatti, si applicano le condizioni e le regole seguenti:
- I tag di un cliente potenziale vengono gestiti nei seguenti modi:
- Quando si converte un cliente potenziale, i relativi tag vengono aggiunti anche alla nuova scheda contatto e alla nuova scheda trattativa (se hai scelto questa opzione).
- Se hai scelto di aggiungere anche una trattativa durante la conversione, i tag del cliente potenziale vengono aggiunti alla scheda Tag nella pagina delle impostazioni di prospect e clienti .
- Se non hai creato una trattativa durante la conversione di un cliente potenziale, i relativi tag vengono aggiunti solo alla scheda Tag nella pagina delle impostazioni dei contatti .
- Se sostituisci un contatto da prospect o cliente a un contatto normale, nessun tag viene rimosso (tutti i tag rimangono).
- Se lo hai consentito, quando converti un cliente potenziale in un contatto, anche i campi personalizzati vengono trasferiti nella nuova scheda contatto. Puoi definirlo quando configuri il campo personalizzato (consulta Creazione e gestione di campi personalizzati).
- Quando si convertono più clienti potenziali in blocco e si sceglie di creare anche una nuova trattativa, la nuova trattativa prende il nome del cliente potenziale. Puoi modificare la trattativa per aggiornare il nome in base alle esigenze.
- La conversione di un cliente potenziale in un contatto è un’azione unidirezionale in Sell. Non puoi riconvertire i contatti in clienti potenziali. Tuttavia, se hai convertito accidentalmente un cliente potenziale in un contatto, hai diverse opzioni per annullare la conversione. Per ulteriori informazioni (consulta Conversione di un contatto in un cliente potenziale).
- Quando un cliente potenziale viene convertito in contatto, il campo origine cliente potenziale non viene convertito insieme agli altri dati. Se vuoi conservare quei dati, salvali in un altro campo o crea una trattativa quando converti un cliente potenziale in un contatto in modo che il campo di origine venga trasferito alla trattativa e non vada perso.
- Le note di un cliente potenziale vengono gestite nei modi seguenti:
- Quando si converte un cliente potenziale in una persona dell’azienda, le note sulla persona cliente potenziale vanno alla persona dell’azienda.
- Quando si converte un’azienda cliente potenziale in un’azienda referente, le note sull’azienda cliente potenziale vengono trasferite all’azienda referente.
- I campi predefiniti non possono essere modificati come i campi personalizzati. Pertanto, se un cliente potenziale ha sia un nome che un cognome, oltre al nome dell'azienda, nella conversione vengono creati sia un contatto aziendale che un contatto personale e i due diversi contatti ereditano campi diversi di conseguenza:
- Un contatto aziendale eredita i seguenti campi: Settore, sito web, indirizzo e tag
- Un contatto persona eredita i seguenti campi: Numero di cellulare, numero di lavoro, email, numero di fax, socials (X, Facebook, Skype, Linkedin), settore, sito web, descrizione, indirizzo e tag
Considerazioni su condizioni e regole pertinenti
Quando crei un cliente potenziale, devi inserire le informazioni nei campi predefiniti. Questi campi hanno un comportamento specifico che non è possibile modificare (a differenza dei campi personalizzati, che possono essere modificati). I clienti potenziali possono contenere un nome, un cognome e il nome dell’azienda, che creano sia una persona che un contatto aziendale. Tenendo presente ciò, considera i seguenti campi predefiniti e le relative eredità durante la conversione dei clienti potenziali.
- Contatto azienda: Eredita i seguenti campi predefiniti: Settore, sito web, indirizzo e tag
- Persona di contatto: Eredita i seguenti campi predefiniti: Numero di cellulare, numero ufficio, email, numero di fax, socials (X, Facebook, Skype, LinkedIn), settore, sito web, descrizione, indirizzo e tag
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