Normalmente, dopo aver convertito un cliente potenziale in un contatto, non è necessario annullare l’operazione e riconvertire un contatto in un cliente potenziale. Tuttavia, se hai convertito accidentalmente un cliente potenziale in un contatto, ecco le opzioni per annullare la conversione.
Esporta e reimporta i contatti
- Esporta i dati nel tuo account Sell seguendo le istruzioni in Esportazione dei dati da Zendesk Sell.
- Nel file di dati esportato (un file CSV), individua i contatti che vuoi ripristinare come cliente potenziale e quindi spostali in un nuovo foglio di calcolo separato.
- Reimporta i record utente come clienti potenziali (consulta Importazione di clienti potenziali, contatti e trattative usando un file CSV).
Nota: La reimportazione di questi record utente non conserva le note o le attività associate a questi contatti nel tuo account Sell.
Usa i tag per indicare quali contatti sono effettivamente clienti potenziali
- Anziché esportare e reimportare i record utente, puoi anche taggare i contatti che sono in realtà clienti potenziali. Ad esempio, modifica le informazioni del profilo del contatto (consulta Modifica delle informazioni del cliente potenziale e del profilo del contatto) e aggiungi il tag "cliente potenziale" (consulta Aggiunta e gestione di tag).
- Con il tag "cliente potenziale" aggiunto a tali contatti, puoi filtrare la visualizzazione dei contatti per vedere (o meno) i contatti contrassegnati come clienti potenziali.
- Se hai aggiunto note e compiti a quei contatti che dovrebbero invece essere clienti potenziali, questa è la soluzione alternativa che ti consente di conservare tali note e compiti.
Avvertenza sulla traduzione: questo articolo è stato tradotto usando un software di traduzione automatizzata per fornire una comprensione di base del contenuto. È stato fatto tutto il possibile per fornire una traduzione accurata, tuttavia Zendesk non garantisce l'accuratezza della traduzione.
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