Gli amministratori possono creare, modificare ed eliminare i tag. in modo che siano disponibili a tutti gli utenti Sell. Gli amministratori possono anche consentire a tutti gli utenti di definire e applicare tag personalizzati a clienti potenziali, contatti e trattative (consulta Gestione dei tag per clienti potenziali, contatti e trattative).
Devi aggiungere tag separati per clienti potenziali, contatti e trattative. Tuttavia, quando un cliente potenziale viene convertito in un contatto, i relativi tag vengono conservati e aggiunti al nuovo record del contatto (consulta Conversione di clienti potenziali).
Questo articolo include i seguenti argomenti:
Impostazione di tag predefiniti
In qualità di amministratore, puoi impostare tag predefiniti per creare un workflow migliore per gli utenti Sell.
Per impostare tag predefiniti per clienti potenziali o contatti
- Nella barra laterale Sell, fai clic su Impostazioni (
). - In Personalizza, fai clic su Clienti potenziali o contatti.
- Fai clic sulla scheda Tag .
- Fai clic per aggiungere tag tramite il menu a discesa, quindi fai clic su: Tutti gli utenti o solo amministratore.
- Per aggiungere nuovi tag, fai clic su +Aggiungi tag.
- Per rimuovere i tag, fai clic su Cestino (
) accanto al tag.
Aggiunta di tag a clienti potenziali, contatti e trattative
I tag creati da un utente amministratore nelle pagine delle impostazioni dei tag sono disponibili per essere applicati e quindi usati per filtrare e così via. Se tutti gli utenti possono aggiungere i propri tag, possono essere aggiunti come descritto qui.
Per applicare tag a clienti potenziali, contatti e trattative
- Seleziona l’elemento (ad esempio un cliente potenziale) a cui vuoi applicare un tag. Ad esempio, seleziona il cliente potenziale nella pagina Clienti potenziali.
- Fai clic sul pulsante Modifica che appare accanto al nome (in questo caso) di un cliente potenziale.
- Fai clic sul campo Tag per visualizzare l’elenco dei tag disponibili.
- Seleziona un tag (o inseriscine uno nuovo, se tutti gli utenti possono aggiungerli), quindi fai clic su Salva.
Puoi anche assegnare tag a più clienti potenziali, contatti e trattative contemporaneamente usando l’elenco di lavoro e gli elenchi intelligenti.
Per assegnare tag a più clienti potenziali, contatti e trattative
- Seleziona la pagina Clienti potenziali, Contattio Trattative .
- Nelle viste indicizzata o tabella nella pagina clienti potenziali e contatti oppure nelle viste Fase o Tabella nella pagina trattative , seleziona tutti gli elementi dell’elenco a cui aggiungere i tag.
- Fai clic su Tag.
- Seleziona uno o più tag da applicare agli elementi selezionati.
- Fai clic su Salva.
Rimozione tag
I tag applicati dagli utenti Sell a clienti potenziali, contatti, prospect e clienti e che le trattative possono essere rimossi semplicemente modificando l’elemento (ad esempio il profilo di un cliente potenziale) e rimuovendo il tag applicato dal record.
Filtraggio per tag
Dopo aver applicato i tag, puoi usarli come opzioni di filtro e visualizzare solo gli elementi (clienti potenziali, contatti e trattative) che li contengono.
Per filtrare in base ai tag
- Nella barra laterale Sell, fai clic su Clienti potenziali, Contattio Trattative.
- Nel pannello Filtri , fai clic su + Campo.
- I tag possono essere filtrati usando il campo Tag . È disponibile nella categoria dei tag Proprietà .
- Fai clic sul campo Tag per aggiungere il tag al pannello Filtri .
- I tag aggiunti possono essere aggiunti come filtro. Seleziona il tag o i tag in base al quale filtrare: l’elenco verrà filtrato automaticamente in base al tag selezionato.
Puoi anche usare i tag come filtri nei report.
Per filtrare i report in base ai tag
- Fai clic sulla pagina Report .
- Seleziona il report da visualizzare e a cui applicare il filtro.
- Fai clic su Apri pannello Filtri . Vedrai il campo Tag .
- Seleziona i tag da usare come filtro.
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