Per aiutarti a organizzare l’intero workflow del tuo team, puoi preparare facilmente una serie di tag che possono essere usati da tutti gli utenti dell’account. I membri del team Sell possono quindi applicare questi tag a clienti potenziali, contatti e trattative. Puoi anche consentire ai singoli membri del team Sell di creare e aggiungere i propri tag.
Ogni elenco di tag per clienti potenziali, contatti e trattative deve essere creato separatamente. Puoi anche creare tag per i prospect e i contatti dei clienti.
Per gestire i tag sono necessari i diritti di amministratore.
Questo articolo include i seguenti argomenti:
- Come aggiungere tag
- Consente a tutti gli utenti di aggiungere tag
- Modifica ed eliminazione di tag
- Informazioni sulle autorizzazioni di modifica dei tag
Come aggiungere tag
Un utente con diritti di amministratore può aggiungere tag usati da tutti i membri del team Sell.
Per aggiungere tag a clienti potenziali, contatti, prospect o trattative
- Fai clic sull’icona Impostazioni (
), quindi seleziona Personalizza >Clienti potenziali, Personalizza > Contatti, Personalizza > Prospect e clientioppure Personalizza > Trattative. - Seleziona la scheda Tag .
- Fai clic su Aggiungi tag.
- Inserisci il tag, quindi fai clic su Aggiungi.
- Seleziona chi può applicare i tag al tuo account Sell. Le opzioni sono Tutti gli utenti e Solo amministratore (consulta Consentire a tutti gli utenti di aggiungere tag di seguito).
I tag aggiunti nella pagina delle impostazioni sono disponibili per gli utenti Sell per aggiungerli a clienti potenziali, contatti e trattative. Una volta aggiunti, i tag possono essere usati per filtrare gli elenchi di lavoro e intelligenti e anche per definire i report (consulta Uso di tag in clienti potenziali, contatti e trattative).
I tag possono essere aggiunti al tuo account Sell anche tramite un’importazione di dati (consulta Importazione di clienti potenziali, contatti e trattative usando un file CSV) e quando i clienti potenziali vengono convertiti in contatti (consulta Conversione di clienti potenziali).
Consente a tutti gli utenti di aggiungere tag
Chi può definire e aggiungere tag è determinato da un utente Sell con diritti di amministratore. Quando si modificano le impostazioni dei tag per clienti potenziali, contatti, prospect e trattative, un utente amministratore può scegliere di consentire a tutti gli utenti di aggiungere tag (anziché solo amministratore).
Quando l’opzione è impostata su Tutti gli utenti, gli utenti Sell possono inserire i tag desiderati modificando, ad esempio, il profilo di un cliente potenziale o di un contatto. Tutti i tag aggiunti dagli utenti Sell vengono visualizzati nella scheda Tag della pagina delle impostazioni. Consulta Uso di tag in clienti potenziali, contatti e trattative.
Tutti i tag sono disponibili per tutti gli utenti del tuo account Sell, il che significa che qualsiasi tag creato da un utente è visibile a tutto il team.
Modifica ed eliminazione di tag
I tag possono essere modificati (cambiando il nome) ed eliminati.
Per modificare o eliminare i tag per clienti potenziali, clienti potenziali, potenziali o trattative
- Fai clic sull’icona Impostazioni (), quindi seleziona Personalizza >Clienti potenziali, Personalizza > Contatti, Personalizza > Prospect e clientioppure Personalizza > Trattative.
- Seleziona la scheda Tag .
- Se vuoi modificare un tag, fai clic sul pulsante Modifica accanto al nome del tag. Cambia il nome del tag, quindi fai clic su Salva. Il nuovo nome del tag modificato viene cambiato immediatamente nei clienti potenziali, nei contatti e nelle trattative in cui è stato usato.
Nota: Se il pulsante Modifica non è visibile, significa che non hai l’autorizzazione necessaria per modificarlo.
- Se vuoi eliminare un tag, fai clic sull’icona Elimina (il cestino) accanto al nome del tag. Ti verrà chiesto di confermare l’eliminazione del tag.
Informazioni sulle autorizzazioni di modifica dei tag
La tua capacità di creare, modificare ed eliminare i tag è determinata dalle autorizzazioni concesse per il tuo tipo di utente in Sell.
- Puoi modificare i tag creati da te o dai tuoi subordinati. Per modificare i tag creati da altri utenti, devi disporre dei privilegi di amministratore.
- Puoi eliminare i tag creati da te o dai tuoi subordinati. Per eliminare i tag creati da altri utenti, devi disporre dei privilegi di amministratore.
- Se sei un utente del tuo account, non potrai eliminare da Sell i dati di manager o amministratore, inclusi i tag creati da tali utenti. Un manager o un amministratore dovrà eliminare i tag o aggiornare le autorizzazioni.
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