L’articolo seguente spiega come caricare il file CSV preparato. Se devi creare un file CSV (consulta Creazione di un file CSV per importare contatti, clienti potenziali e trattative).
Questo articolo include i seguenti argomenti:
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Caricamento del file CSV in corso
Dopo aver preparato il file CSV, puoi importare contatti, clienti potenziali e trattative.
Per importare dati in Sell
- Nella barra laterale, fai clic su Impostazioni (
), quindi seleziona Dati > Importa. - Fai clic su Importa nuovi dati.
- Fai clic su CSV come tipo di file da importare.
- Seleziona Importa clienti potenziali, Importa contattio Importa trattative e contatti.
- Trascina il file oppure fai clic su Seleziona file per caricarlo manualmente.
- Fai clic su Avanti.
Per garantire che i dati dei campi personalizzati a selezione multipla che stai importando siano riconosciuti da Sell, tieni presente che Zendesk:
- Divide i valori con una virgola come separatore
- Imposta tutte le opzioni fornite che sono state selezionate
- Aggiunge tutte le scelte possibili che non esistono nei campi personalizzati, prima di aggiungere tutte le opzioni possibili che sono state selezionate
Importazione di impostazioni e mappatura
In Importa i dati, puoi fornire ulteriori dettagli su come gestire i dati.
Ad esempio, se stai solo aggiornando i campi di clienti potenziali e contatti esistenti sostituendo i campi esistenti con nuovi dati (vuoti o meno), configura quanto segue:
- Nel menu a discesa Durante l’importazione, scegli Aggiungi nuovi clienti potenziali o contatti e aggiorna i clienti potenziali o contatti esistenti.
- In Se i dati attualmente in Sell non corrispondono ai dati nel menu a discesa di importazione , scegli Aggiorna tutti i dati Zendesk Sell esistenti con i nuovi dati dal file di importazione.
Importa le opzioni dati
- Aggiungi nuovi clienti potenziali o contatti e aggiorna i clienti potenziali o contatti esistenti. Usa questa opzione se aggiungi nuovi clienti potenziali o contatti e modifichi anche clienti potenziali o contatti già esistenti in Sell.
- Aggiungi solo nuovi clienti potenziali o contatti attualmente non in Sell. Usa questa opzione se stai importando tutti i nuovi dati, come l’aggiunta di clienti potenziali o contatti che non sono mai stati importati in Sell. Se selezioni questa opzione, Sell duplica le aziende. Non collegherà la persona a ciascuna azienda.
- Aggiorna solo il cliente potenziale o il contatto Sell esistente con i nuovi dati del file di importazione. Usa questa opzione quando hai già clienti potenziali o contatti in Sell con cui stai lavorando, ma hai alcuni dati aggiuntivi che vorresti aggiungere ai loro record. Per evitare duplicati e assicurarti che i nuovi dati vengano aggiunti al cliente potenziale o al contatto appropriato, seleziona solo i campi presenti nei clienti potenziali o contatti esistenti in Sell, in modo da poter abbinare i nuovi dati al record corrispondente.
- Se i dati attualmente in Zendesk Sell non corrispondono ai dati nell’importazione. (Quando selezioni un’opzione che include l’aggiornamento di clienti potenziali o contatti esistenti, viene visualizzata questa opzione). Questa opzione indica che stai apportando modifiche ai clienti potenziali o ai contatti già esistenti in Sell. I campi visualizzati nei clienti potenziali o nei contatti possono avere un valore esistente o essere vuoti. Ciò indica che hai la possibilità di sostituire i nuovi dati del file con i nuovi dati esistenti o di riempire un campo vuoto.
Ti verrà chiesto di scegliere tra le seguenti opzioni:
- Aggiorna solo i campi Sell vuoti con i dati del file di importazione. Usa questa opzione per inserire i dati dal file di importazione nei campi vuoti esistenti e non sovrascriverai i campi che attualmente hanno un valore.
- Aggiorna tutti i dati Sell esistenti con i nuovi dati del file di importazione. Usa questa opzione per sovrascrivere tutti i valori dei campi, vuoti o meno, con i dati del file di importazione.
-
Crea automaticamente un campo personalizzato per conservare entrambi i valori. Usa questa opzione per creare nuovi campi personalizzati (di solito chiamati Indirizzo). Se stai importando clienti potenziali, vedrai un’opzione aggiuntiva che non vedrai quando importi contatti o trattative:
Se un cliente potenziale nel file di importazione esiste già come contatto in Zendesk Sell:
- Non importarlo
- Importalo e crea clienti potenziali duplicati
Mappatura
Nella schermata di mappatura, puoi scegliere i campi a cui mappare ciascuna colonna di dati. Se usi i campi predefiniti come indicato sopra, l’importatore fornirà automaticamente suggerimenti in base all’intestazione della colonna.
Per mappare i dati a un campo
- Nella barra laterale di Sell, fai clic su Impostazioni > Dati > Importa > Importa i dati.
- In Seleziona un campo in cui importare, fai clic sul menu a discesa per scegliere il campo corretto per la mappatura di ciascuna colonna
Puoi anche mappare campi personalizzati già creati o aggiungere un nuovo campo, se necessario.
A volte (più comunemente con l’importazione di un contatto) devi scegliere se importare un contatto come persona o come azienda. Se l’intestazione non lo specifica, devi chiarire se vuoi che questi dati vengano applicati alla persona o al contatto dell’azienda.
Se l’importatore non ha un suggerimento, come un campo tag, puoi fare clic sulla casella a discesa per trovare il campo predefinito o personalizzato pertinente nell’elenco. Puoi anche digitare il nome del campo e l’importatore filtrerà automaticamente l’elenco.
Dopo aver mappato un campo, puoi modificare le impostazioni di importazione.
Per cambiare le impostazioni di importazione
- Fai clic su Modifica per modificare la colonna.
Se non vuoi che i dati vengano importati, fai clic su Ignora in modo che l’intera colonna venga ignorata e non importata. Se selezioni per errore Ignora, fai clic su Importa questa colonna per tornare alle impostazioni di mappatura.
Verifica delle selezioni di importazione
Una volta mappati tutti i campi, puoi rivedere le impostazioni di importazione e i parametri di mappatura dei campi.
- In Importa i dati, esamina tutti i campi di cui stai mappando e i valori di esempio dal file CSV.
- Se qualcosa non va, torna alle impostazioni di mappatura per apportare una modifica.
- Fai clic su Importa per completare il processo.
Ripristino di un’importazione
Se, per qualsiasi motivo, devi tornare a un’importazione precedente, puoi scegliere a quale importazione ripristinare.
Per ripristinare un’importazione
- Nella barra laterale di Sell, fai clic su Impostazioni > Dati > Importa.
- In Cronologia importazioni, vedrai un elenco delle importazioni completate in base alla data.
- Fai clic su Ripristina importazione nella data di importazione per rimuovere dall’account i dati inclusi in questo file.
Nota: Il ripristino di un’importazione non rimuove i dati che sono stati uniti a clienti potenziali e contatti esistenti. Vengono rimossi solo i clienti potenziali e i contatti appena creati.
Tieni presente quanto segue quando ripristini un’importazione:
- Solo un amministratore può ripristinare un’importazione.
- Quando un’importazione viene ripristinata, i campi personalizzati e i tag creati durante l’importazione rimangono intatti nell’account.
- Se un cliente potenziale importato viene convertito in contatto, non verrà ripristinato.
- Se durante un'importazione due record vengono uniti o un record esistente viene aggiornato con nuove informazioni, il record non verrà separato o eliminato.
- La riassegnazione della proprietà di un record importato non impedisce il ripristino di tale record.
- Se crei una trattativa da un contatto importato nel file CSV e poi provi a ripristinare l’importazione, il contatto importato non verrà eliminato perché la trattativa richiede un contatto principale.
- Se crei un contatto e una trattativa contemporaneamente tramite un’importazione CSV e quindi annulli l’importazione, sia il contatto che la trattativa verranno eliminati.
- L’opzione Ripristina importazione non è disponibile quando aggiorni in blocco dati esistenti (consulta Aggiornamento in blocco usando un file CSV).
Avvertenza sulla traduzione: questo articolo è stato tradotto usando un software di traduzione automatizzata per fornire una comprensione di base del contenuto. È stato fatto tutto il possibile per fornire una traduzione accurata, tuttavia Zendesk non garantisce l'accuratezza della traduzione.
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