Puoi importare contatti, clienti potenziali e trattative in Zendesk Sell usando un file CSV, che ti aiuta a importare rapidamente le informazioni sulle trattative in blocco. Se stai aggiornando in blocco le trattative esistenti, consulta Importazione di clienti potenziali, contatti e trattative usando un file CSV.
Nota: Puoi importare la maggior parte dei tipi di campi. Tuttavia, ci sono alcuni campi che non puoi importare (consulta Tipi di campi non supportati per l’importazione).
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Preparazione del file CSV
Quando crei un elenco di clienti da importare, probabilmente lo genererai da un sistema di gestione utenti, usando una funzione di esportazione CSV. Se devi creare l’elenco da zero, puoi usare un programma come Microsoft Excel o OpenOffice.org Calc.
Per preparare il file, assicurati quanto segue
- Il file che stai caricando è formattato correttamente per un caricamento riuscito.
- I campi personalizzati della casella di spunta contengono valori "0" o "1" (che equivalgono a No/Sì).
- Ciascuna delle colonne CSV contiene un’intestazione nella prima riga. Questo ti aiuta a identificare i dati che stai mappando durante l’importazione.
- I dati che non stai importando per un campo non sono elencati nella riga di intestazione.
- Il file CSV è formattato correttamente e salvato usando la codifica dei caratteri UTF-8 o UTF-16, per garantire che gestisca correttamente tutti i simboli (ad esempio: — , “, č, ć, ł).
- Non ci sono interruzioni di riga nei dati perché le interruzioni di riga nella riga di intestazione causano problemi nel processo di importazione.
- Le dimensioni del file di importazione sono ragionevoli: Non superare i 3.000 contatti per importazione. Ad esempio, se il file CSV contiene 5.000 contatti, valuta la possibilità di dividerlo in due importazioni. Non esiste un limite al numero di contatti che puoi caricare o al numero di file CSV che importi.
- Se vuoi assegnare un cliente potenziale o un contatto a un utente nel tuo account, devi includere una colonna nel file con l’etichetta Titolare da abbinare al campo Titolare in Sell. Proprietario indica quale utente nel tuo account possiede un particolare cliente potenziale o contatto.
- Se stai importando trattative e associ ciascuna trattativa a un contatto, il contatto può essere un singolo contatto (persona) o un contatto aziendale.
- Se la trattativa è associata a un contatto che è una persona, il contatto deve avere un cognome. Se stai importando il nome completo del contatto, il nome del contatto deve essere separato in due colonne: nome e cognome.
- Se il contatto della trattativa è già nel tuo account Sell, Zendesk unirà il contatto esistente con quello nel file CSV e ti invierà un riepilogo email dei dati uniti.
- Ogni trattativa ha un nome della trattativa e un contatto della trattativa associato. Se una o più delle tue trattative non hanno una fase elencata, per impostazione predefinita verrà inserita nella fase della pipeline iniziale.
- Durante l’importazione, non assegnare trattative a un utente nel tuo account. I dati importati vengono assegnati alla persona che li importa. Puoi riassegnare i dati una volta completata l’importazione.
- Se aggiungi il nome di un’azienda al contatto, nell’elenco dei contatti Sell verranno creati due record di contatto, uno per la persona e uno per l’azienda. Per questo motivo, l’importazione del nome di un’azienda con il contatto è facoltativa.
- Se stai importando trattative, aggiungi una colonna Trattativa aggiunta nel foglio di lavoro se vuoi retrodatare le date di creazione delle trattative. Questa colonna è mappata al campo Data di aggiunta delle trattative. Se non includi una colonna Data di aggiunta nel file CSV, la data di creazione della trattativa sarà il giorno in cui l’importazione sarà completata. Quando crei la colonna Data di aggiunta, tieni presente le seguenti linee guida:
- Se il tuo account usa il formato data americano con un formato orario 12 ore, Sell corrisponderà solo alla data quando è scritta come MM/GG/AAAA.
- Se il tuo account usa un formato di data europeo con un formato orario 24 ore, Sell corrisponderà solo alla data quando è scritta come GG/MM/AAAA.
La tabella seguente elenca esempi di campi che puoi includere nel file.
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| nome | Nome del cliente.
Attenzione: Quando si importano clienti potenziali, se viene fornito un nome, è necessario includere anche un cognome.
|
| cognome | Cognome del cliente, (cognome). Cognome o nome azienda obbligatori per l’importazione di nuovi clienti potenziali. Cognome obbligatorio per i contatti. |
| nome |
Nome completo del cliente: può essere suddiviso automaticamente in nome/cognome durante il processo di importazione. Nota: Zendesk Sell classifica i contatti in Contatti personali (Dipendenti) e Contatti aziendali. I campi Nome e Cognome devono essere inclusi in ogni file importato, in modo che Zendesk sappia come assegnare un nome ai contatti. Sell offre anche la possibilità di importare separatamente Nome e Cognome durante il processo di mappatura dell’importazione. I contatti dell’azienda non hanno bisogno di nome e cognome, ma solo di un nome nel campo Nome azienda. |
| numero di cellulare | Numero di cellulare del cliente potenziale/contatto. |
| numero di lavoro | Numero di telefono dell’azienda per il cliente potenziale/contatto. |
| indirizzo email | L’indirizzo email completo del cliente (ad esempio: utente@miaazienda.com). Puoi fornire ai clienti più indirizzi email con campi email aggiuntivi. |
| nome azienda |
Cognome o nome azienda obbligatori per l’importazione di nuovi clienti potenziali. Il nome dell’azienda del cliente. Nota: Se vuoi associare i contatti a un’azienda, includi una colonna separata nel file che includa il nome dell’azienda. Al momento dell’importazione, Sell abbinerà i contatti personali ai contatti aziendali, in modo che i contatti personali vengano visualizzati come dipendenti quando si visualizzano le aziende in Sell. Se importi i contatti personali senza mappare un nome azienda, questi contatti personali verranno importati senza un contatto aziendale associato. |
| titolo | Qualifica del cliente. |
| origine (Lead) | Canale da cui è stato creato il cliente potenziale o la trattativa (consulta Monitoraggio delle origini clienti potenziali e trattative) Questo è un campo a discesa. Se non esiste un’origine esistente che corrisponda ai dati importati, può essere aggiunta automaticamente all’elenco di origini esistente e la mappatura può essere modificata per modificare il contenuto in un’origine esistente, se lo si preferisce. |
| settore | Settore del cliente per consentirti di classificare e filtrare clienti potenziali e contatti. Questo è un campo a discesa, se non esiste un settore esistente che corrisponde ai dati importati, può essere aggiunto automaticamente all’elenco di settori esistente e la mappatura può essere modificata per modificare il contenuto in un settore esistente, se lo si preferisce. |
| note | Note relative al cliente. Puoi aggiungere note alla scheda cliente potenziale, contatto o trattativa come note o aggiungendo un altro campo (ad esempio: Descrizione). |
| via (indirizzo) |
Indirizzo del cliente. Nota: Quando importi un indirizzo in un contatto, ti suggeriamo di dividere i dettagli specifici dell’indirizzo in più colonne nel file CSV. Ciò ti consentirà di ordinare o filtrare in base a questi campi in Sell. Prima dell’importazione, assicurati che i seguenti campi siano separati in colonne separate nel file: indirizzo, città, regione/stato, codice postale e Paese.
|
| città | Città del cliente. |
| codice postale o codice postale | Il codice postale o il codice postale del cliente. |
| stato/regione | Stato o area geografica del cliente. |
| Paese | Paese del cliente. (Campo a discesa) |
| indirizzo dell’azienda |
Indirizzo dell’azienda del cliente. Nota: Se stai importando indirizzi diversi per i contatti personali e i contatti aziendali, dovrai creare colonne separate nel file che includano le colonne Indirizzo persona e Indirizzo azienda. Le colonne Indirizzo persona da includere sono l’indirizzo della persona (via), la città, la regione/stato della persona, il Paese della persona, mentre le colonne Indirizzo azienda devono includere la via, la città dell’azienda, la regione/stato dell’azienda, ecc. |
| tag | Tag specifici aggiunti a cliente potenziale, contatto o trattativa per aiutare a classificare i clienti e filtrare rapidamente negli elenchi intelligenti e nei report (consulta Uso di tag per clienti potenziali, contatti e trattative). Separa ogni tag con una virgola. |
| titolare | Utente Sell proprietario del cliente potenziale, del contatto o della trattativa. |
| sito web | Sito web del cliente. |
| skype | Un link incorporato all’account Skype del cliente. |
| Un link incorporato all’account Facebook del cliente. | |
| Un link incorporato all’account X (ex Twitter) del cliente. | |
| Un link incorporato all’account LinkedIn del cliente. | |
| fax | Il numero di fax del cliente. |
| descrizione | Per aggiungere una descrizione al profilo del cliente. |
| campo personalizzato |
I campi personalizzati possono essere abbinati ai campi personalizzati esistenti (o creati durante l’importazione). Sono supportati i seguenti campi personalizzati:
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I suggerimenti seguenti ti aiuteranno anche a tenere sotto controllo l’importazione.
- Non c’è limite al numero di record che puoi importare alla volta. Tuttavia, è buona norma dividere un file di dati CSV di grandi dimensioni in file più piccoli durante l’importazione. Ciò garantisce che l’importazione non richieda troppo tempo e puoi anche verificare se ciascun file viene importato correttamente. Inizia con un file di 20.000, quindi, se tutto è a posto, aumenta le dimensioni del file a 30-50.000 per i file successivi.
- Assicurati che non ci siano interruzioni di riga nella riga di intestazione, altrimenti l’importazione non verrà eseguita correttamente.
Modello CSV di esempio
Se non disponi già di un file CSV o se vuoi iniziare da zero, puoi usare il modello CSV di Zendesk per compilare le tue trattative usando un programma come Excel. Scarica CSV di esempio
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