Puoi importare contatti, clienti potenziali e trattative in Zendesk Sell usando un file CSV, che ti aiuta a importare rapidamente in blocco le informazioni sulle trattative. Se stai aggiornando in blocco trattative esistenti, consulta Importazione di clienti potenziali, contatti e trattative usando un file CSV.
Nota: Puoi importare la maggior parte dei tipi di campi. Tuttavia, ci sono alcuni campi che non puoi importare (consulta Tipi di campi non supportati per l’importazione).
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Preparazione del file CSV
Quando crei un elenco di clienti da importare, probabilmente lo genererai da un sistema di gestione utenti, usando una funzione di esportazione CSV. Se devi creare l’elenco da zero, puoi usare un programma come Microsoft Excel o OpenOffice.org Calc.
Per preparare il file, assicurati quanto segue
- Il file che stai caricando è formattato correttamente.
- I campi personalizzati delle caselle di spunta contengono valori “0” o “1” (che equivalgono a No/Sì).
- Ogni colonna CSV contiene un’intestazione nella prima riga. Questo ti aiuta a identificare i dati da mappare durante l’importazione.
- I dati non importati per un campo non sono elencati nella riga dell’intestazione.
- Il file CSV è formattato correttamente e salvato usando la codifica dei caratteri UTF-8 o UTF-16, per garantire la corretta gestione di tutti i simboli (ad esempio: — , “, è, ć, ł).
- I dati non contengono interruzioni di riga perché le interruzioni di riga nella riga di intestazione causano problemi nel processo di importazione.
- Le dimensioni del file importato sono ragionevoli: Non superare i 3.000 contatti per importazione. Ad esempio, se il file CSV contiene 5.000 contatti, considera la possibilità di dividerlo in due importazioni. Non esiste limite al numero di contatti che puoi caricare o al numero di file CSV che puoi importare.
- Se vuoi assegnare un cliente potenziale o un contatto a un utente nel tuo account, devi includere nel file una colonna con l’etichetta Titolare da abbinare al campo Titolare in Sell. Titolare indica quale utente nell’account è il proprietario di un particolare cliente potenziale o contatto.
- Se stai importando trattative e associ ogni trattativa a un contatto, il contatto può essere un singolo contatto (persona) o un contatto aziendale.
- Se la tua trattativa è associata a un contatto che è una persona, il contatto deve avere un cognome. Se stai importando il nome completo del contatto, il nome del contatto deve essere separato in due colonne: nome e cognome.
- Se il contatto della trattativa è già nell’account Sell, Zendesk unirà il contatto esistente con quello nel file CSV e ti invierà un riepilogo email con i dati uniti.
- Ogni trattativa ha un nome di trattativa e un contatto di trattativa associato. Se una o più delle tue trattative non includono una fase nell’elenco, per impostazione predefinita verrà inserita nella fase iniziale della pipeline.
- Durante l’importazione, non assegnare trattative a utenti nell’account. I dati importati vengono assegnati alla persona che li importa. Potrai riassegnare i dati una volta completata l’importazione.
- Se aggiungi il nome di un’azienda al contatto, nell’elenco dei contatti Sell verranno creati due record di contatto, uno per la persona e uno per l’azienda. Per questo motivo, l’importazione del nome di un’azienda con il tuo contatto è facoltativa.
- Se stai importando trattative, aggiungi una colonna Trattativa aggiunta nel foglio di calcolo se vuoi retrodatare le date di creazione delle trattative. Questa colonna è mappata al campo Data di aggiunta delle trattative. Se non includi la colonna Data di aggiunta nel file CSV, la data di creazione della trattativa sarà per impostazione predefinita il giorno in cui l’importazione sarà completata. Tieni a mente le seguenti linee guida quando crei la colonna Data di aggiunta:
- Se il tuo account usa il formato della data americano con un formato orario a 12 ore, Sell corrisponderà alla data solo quando è MM/GG/AAAA.
- Se il tuo account usa un formato di data europeo con un formato orario a 24 ore, Sell corrisponderà alla data solo quando è GG/MM/AAAA.
La tabella seguente elenca esempi di campi che puoi includere nel file.
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| nome | Il nome del cliente. |
| cognome | Il cognome del cliente (cognome). Cognome o nome azienda necessario per l’importazione di nuovi clienti potenziali. Cognome obbligatorio per i contatti. |
| name |
Il nome completo del cliente può essere suddiviso automaticamente in nome/cognome durante il processo di importazione. Nota: Zendesk Sell classifica i contatti in contatti personali (impiegati) e contatti aziendali. I campi Nome e Cognome devono essere inclusi in ogni file importato, in modo che Zendesk sappia come assegnare i nomi ai contatti. Sell offre anche la possibilità di importare il nome e il cognome separatamente durante il processo di mappatura. I contatti dell’azienda non necessitano di nome e cognome, ma solo di un nome nel campo Nome azienda. |
| numero di cellulare | Il numero di cellulare del cliente potenziale/contatto. |
| numero lavoro | Il numero di telefono dell’azienda del cliente potenziale/contatto. |
| indirizzo email | L’indirizzo email completo del cliente (ad esempio: utente@azienda.it). Puoi fornire ai clienti più indirizzi email con campi email aggiuntivi. |
| nome dell’azienda |
Cognome o nome azienda necessario per l’importazione di nuovi clienti potenziali. Il nome dell’azienda del cliente. Nota: Se vuoi associare i contatti a un’azienda, includi una colonna separata nel file che includa il nome dell’azienda. Al momento dell’importazione, Sell abbinerà i contatti personali ai contatti dell’azienda, in modo che i contatti personali vengano visualizzati come impiegati quando si visualizzano le aziende in Sell. Se importi i contatti personali senza mappare il nome dell’azienda, questi verranno importati senza un contatto aziendale associato. |
| title | La qualifica del cliente. |
| origine (cliente potenziale) | Canale da cui è stato creato il cliente potenziale o la trattativa (consulta Monitoraggio delle origini di clienti potenziali e trattative) Questo campo è a discesa; se non esiste un’origine corrispondente ai dati importati, può essere aggiunta automaticamente al tuo elenco di origini esistente e la mappatura può essere modificata per modificare il contenuto in un'origine esistente, se lo si preferisce. |
| settore | settore del cliente per consentirti di classificare e filtrare clienti potenziali e contatti. Questo è un campo a discesa e, se non esiste un settore esistente che corrisponde ai dati importati, può essere aggiunto automaticamente all’elenco di settori esistente e la mappatura può essere modificata per modificare il contenuto di un settore esistente, se lo si preferisce. |
| notes | Note relative al cliente. Puoi aggiungere note alla scheda del cliente potenziale, del contatto o della trattativa come note o aggiungendo un altro campo (come: Descrizione). |
| via (indirizzo) |
L’indirizzo del cliente. Nota: Quando importi un indirizzo in un contatto, ti suggeriamo di suddividere i dettagli specifici dell’indirizzo in più colonne nel file CSV. Questo ti permetterà di ordinare o filtrare in base a questi campi in Sell. Prima dell’importazione, assicurati che i seguenti campi siano separati in colonne separate nel file: via, città, regione/provincia, codice postale e Paese.
|
| città | Città del cliente. |
| codice postale o codice postale | Il codice postale o il codice postale del cliente. |
| provincia | La provincia o l’area geografica del cliente. |
| Paese | Paese del cliente. (Campo a discesa) |
| l’indirizzo dell’azienda |
Indirizzo dell’azienda del cliente. Nota: Se stai importando indirizzi diversi per i contatti personali e i contatti aziendali, dovrai creare colonne separate nel file che includano le colonne Indirizzo persona e Indirizzo azienda. Le colonne dell’indirizzo della persona da includere sono l’indirizzo della persona (via), la città della persona, la regione/provincia della persona, il Paese della persona, mentre le colonne dell’indirizzo dell’azienda devono includere la via, la città dell’azienda, la regione/provincia dell’azienda, ecc. |
| tag | Tag specifici aggiunti a cliente potenziale, contatto o trattativa per aiutare a classificare i clienti in categorie e filtrare rapidamente in elenchi intelligenti e report (consulta Uso di tag per clienti potenziali, contatti e trattative). Separa ogni tag con una virgola. |
| titolare | Utente Sell proprietario del cliente potenziale, del contatto o della trattativa. |
| sito web | Sito web del cliente. |
| Skype | Un link incorporato all’account Skype del cliente. |
| Un link incorporato all’account Facebook del cliente. | |
| Un link incorporato all’account X del cliente (in precedenza Twitter). | |
| Un link incorporato all’account LinkedIn del cliente. | |
| fax | Il numero di fax del cliente. |
| description | Per aggiungere una descrizione al profilo del cliente. |
| campo personalizzato |
I campi personalizzati possono essere abbinati a campi personalizzati esistenti (o creati durante l’importazione). Sono supportati i seguenti campi personalizzati:
|
I suggerimenti seguenti ti aiuteranno anche a tenere sotto controllo l’importazione.
- Non esiste limite al numero di record che puoi importare alla volta. Tuttavia, è buona norma dividere un file di dati CSV di grandi dimensioni in file più piccoli durante l’importazione. Ciò garantisce che l’importazione non richieda troppo tempo e puoi anche verificare se ciascun file viene importato correttamente. Inizia con un file di 20.000, quindi, se tutto è a posto, aumenta le dimensioni del file a 30-50.000 per i file successivi.
- Assicurati che non siano presenti interruzioni di riga nella riga dell’intestazione, altrimenti l’importazione non verrà eseguita correttamente.
Modello CSV di esempio
Se non disponi di un file CSV o se vuoi ricominciare da zero, puoi usare il modello CSV di Zendesk per compilare le tue trattative usando un programma come Excel. Scarica un file CSV di esempio
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