Monitorando la provenienza dei clienti potenziali e delle trattative, puoi valutare in modo efficace quali sono le origini più efficaci o più difficili per la tua azienda. Queste origini sono i canali o i mezzi da cui provengono questi clienti potenziali e trattative. Ad esempio, le origini tipiche possono includere il tuo sito web, un contatto stabilito a una fiera o l’attività di un cliente esistente.
Per monitorare le origini in Sell, devi prima definire il tuo elenco di origini. Le origini sono configurate separatamente per clienti potenziali e trattative, sebbene molte delle origini stesse possano essere condivise tra i due.
Gli utenti amministratori possono definire le origini. Tutti gli utenti del tuo account Sell possono anche definire le origini, se un utente amministratore lo consente.
Per definire le origini di clienti potenziali e trattative
- Fai clic sull’icona Impostazioni (
), quindi seleziona Personalizza > Clienti potenziali o Personalizza > Trattative. - A seconda di quale hai scelto, seleziona le schede Origini clienti potenziali o Origini trattative .
- Scegli i tipi di utenti che possono aggiungere origini clienti potenziali (Tutti gli utenti o Solo amministratori).
- Crea il tuo elenco di fonti facendo clic sui pulsanti Aggiungi origine cliente potenziale o Aggiungi origine trattativa .
L’elenco delle origini è immediatamente disponibile e può essere applicato modificando clienti potenziali e trattative.
Quando applichi un’origine a un cliente potenziale o a un contatto, puoi visualizzarla nella scheda del cliente potenziale o della trattativa.
Le origini sono disponibili anche nei report attività di Sell in modo che tu possa, ad esempio, monitorare le conversioni delle diverse origini.
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