Il monitoraggio della provenienza dei clienti potenziali e delle trattative permette di valutare con efficacia le origini più efficaci o più difficili per l’azienda. Queste origini sono i canali o i mezzi da cui hanno origine questi clienti potenziali e trattative. Ad esempio, le fonti comuni possono includere il tuo sito web, un contatto stabilito a una fiera o l’attività di un cliente esistente.
Per monitorare le origini in Sell, devi prima definire il tuo elenco di origini. Le origini sono configurate separatamente per clienti potenziali e trattative, sebbene molte delle origini stesse possano essere condivise tra i due.
Gli utenti amministratori possono definire le origini. Tutti gli utenti nel tuo account Sell possono anche definire le origini, se un utente amministratore lo consente.
Per definire le origini di clienti potenziali e trattative
- Fai clic sull’icona Impostazioni (
), quindi seleziona Personalizza > Clienti potenziali oppure Personalizza > Trattative. - A seconda dell’opzione che hai scelto, seleziona le schede Origini clienti potenziali o Origini trattative.
- Scegli i tipi di utenti che possono aggiungere origini di clienti potenziali (Tutti gli utenti o Solo amministratori).
- Crea il tuo elenco di fonti facendo clic sui pulsanti Aggiungi origine cliente potenziale o Aggiungi origine trattativa.
L’elenco delle origini è immediatamente disponibile e può essere applicato modificando clienti potenziali e trattative.
Quando applichi un’origine a un cliente potenziale o a un contatto, è visibile nella scheda del cliente potenziale o della trattativa.
Le tue origini sono disponibili anche nei report attività di Sell in modo che tu possa, ad esempio, monitorare la conversione delle diverse origini.
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