Domanda

Ricordo che qualcuno ha chiamato il mio commerciale, ma non riesco a trovare il cliente potenziale o il contatto con il numero di telefono? Come posso cercare nel mio account Sell in base al numero di telefono? 

Risposta

Esistono tre modi principali per cercare un numero di telefono o informazioni specifiche nell’account.

  1. La barra di ricerca globale ti consente di cercare informazioni nell’intero account Sell per le quali sei autorizzato a visualizzare.
  2. Cerca la chiamata nel Centro comunicazioni delle telefonate con corrispondenza e senza corrispondenza. 
  3. Vai alla sezione dell’account in cui manca il numero di telefono (sezione Cliente potenziale, Contatto o Trattativa). In un nuovo elenco intelligente, aggiungi la colonna Numero di telefono . Applica un filtro per visualizzare i record Con numero di telefono nell’elenco. Aggiungi altre colonne come Datadi aggiuntaoLa mia ultima chiamata in ingressoper restringere i risultati della ricerca. 
Suggerimento: Se temi di non poter visualizzare le informazioni in Sell, contatta il manager o l’amministratore più in alto del tuo account. Qualcuno con un livello di autorizzazione più alto potrebbe aiutarti a trovare le informazioni a cui non puoi accedere.

Se non riesci a trovare una conversazione email, contatta il commerciale del tuo account che ha inviato l’email. Per ulteriori informazioni, leggi l’articolo: Risoluzione dei problemi relativi alle email mancanti o non sincronizzate.

 

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