Domanda

Ricordo che qualcuno ha chiamato il mio commerciale, ma non riesco a trovare il cliente potenziale o il contatto con il numero di telefono? Come posso cercare all'interno del mio account Sell in base al numero di telefono? 

Risposta

Esistono tre modi principali per cercare un numero di telefono o informazioni specifiche nell'account.

  1. La barra di ricerca globale ti permette di cercare le informazioni che sei autorizzato a visualizzare nell'intero account Sell.
  2. Cerca la chiamata con le chiamate abbinate e senza corrispondenzenel Centro comunicazioni. 
  3. Vai alla sezione del tuo account in cui manca il numero di telefono (sezione cliente potenziale, contatto o trattativa). In un nuovo elenco intelligente, aggiungi la colonna Numero di telefono . Applica un filtro per visualizzare i record Con numero di telefono nell'elenco. Aggiungi altre colonne come Data diaggiuntaoLa mia ultima chiamataper limitare i risultati della ricerca. 
Suggerimento: Se temi di non poter visualizzare le informazioni in Sell, contatta il manager o l'amministratore di massimo livello del tuo account. Qualcuno con un livello di autorizzazione più alto potrebbe aiutarti a trovare informazioni a cui non puoi accedere.

Se non riesci a trovare una conversazione email, contatta il commerciale del tuo account che ha inviato l'email. Per ulteriori informazioni, leggi l’articolo: Risoluzione dei problemi relativi alle email mancanti o che non vengono sincronizzate.

 

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