Domanda
Come faccio a sapere quando apparirà un’email in una trattativa? Le mie email con un contatto associato devono apparire in una trattativa?
Risposta
Le conversazioni email appariranno in una trattativa in base a dove invii l'email, alle caratteristiche del contatto associato a cui invii l'emaile alla fase della trattativa.
Indirizzo email
- Se invii un’email dalla pagina del contatto associato, la conversazione email verrà sincronizzata con tutte le trattative attive del contatto associato.
- L’invio di un’email dalla pagina di una specifica trattativa garantisce che l’email compaia in quella trattativa. La conversazione email verrà sincronizzata anche con tutte le altre trattative associate al contatto principale elencato in quella trattativa.
- Inviando un’email al di fuori di Sell, l’integrazione email sincronizzerà la conversazione con tutte le trattative attive del contatto.
Qualità di contatto associate
- Se invii un’email a una persona che è un contatto associato a molte trattative attive, la conversazione email apparirà in tutte le trattative attive.
- Se un contatto associato viene aggiunto a una trattativa nel mezzo del ciclo di vendita, solo le nuove conversazioni email con questa persona verranno sincronizzate con la trattativa. Le conversazioni email cronologiche, inviate prima che il contatto associato fosse aggiunto alla trattativa, non verranno aggiunte alla trattativa e rimarranno visibili solo nella pagina del contatto.
Fase trattativa
- Se una trattativa è in una fase attiva, le conversazioni email inviate ai contatti associati appariranno nella trattativa.
- Se una trattativa è in una fase conclusa, le conversazioni email con i contatti associati non verranno più sincronizzate con la trattativa.
Per rimuovere il messaggio di un contatto da una trattativa, fai clic in un messaggio email e apri il menu Opzioni(
) sul lato destro del messaggio. Seleziona Rimuovi dalla trattativa. Questa azione non impedisce che le email future del contatto vengano indirizzate alla stessa trattativa.
Per ulteriori informazioni sull’impostazione Visibilità email globale, consulta l’articolo: Condivisione di conversazioni email con il team.
Per ulteriori informazioni sulla visibilità delle email, consulta l'articolo: Condivisione di conversazioni email con il team.
Avvertenza sulla traduzione: questo articolo è stato tradotto usando un software di traduzione automatizzata per fornire una comprensione di base del contenuto. È stato fatto tutto il possibile per fornire una traduzione accurata, tuttavia Zendesk non garantisce l'accuratezza della traduzione.
Per qualsiasi dubbio sull'accuratezza delle informazioni contenute nell'articolo tradotto, fai riferimento alla versione inglese dell'articolo come versione ufficiale.