Puoi aggiungere campi di elenchi intelligenti agli elenchi intelligenti di clienti potenziali, contatti o trattative per assicurarti di ottenere le informazioni più pertinenti da usare nel workflow o da esportare come report. Esistono molti campi tra cui scegliere e gli amministratori possono anche creare campi personalizzati specifici per le esigenze del tuo workflow o della tua organizzazione.
Puoi anche visualizzare i tuoi elenchi intelligenti in vari modi:
- Vista indicizzata : consente di visualizzare il tuo elenco intelligente sulla sinistra e i campi che puoi filtrare sulla destra.
- Vista tabella : visualizza le informazioni del tuo elenco intelligente in una tabella di dati. I campi aggiunti vengono usati come colonne nella tabella.
- Vista fasi: simile alla vista indicizzata, con l’aggiunta di una pipeline delle vendite in cima all’elenco per mostrare la fase in cui si trovano le trattative nella pipeline delle vendite di un rappresentante di vendita o di un team commerciale.
- Vista tabellone : simile alla vista indicizzata, con l’aggiunta di una panoramica di tutte le trattative in ogni fase della pipeline selezionata
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Aggiunta di campi elenco intelligenti
Puoi sempre aggiungere campi extra al tuo elenco intelligente in modo che le informazioni da esso ricavate siano personalizzate in base al workflow e alle esigenze della tua organizzazione.
Per aggiungere campi a un elenco intelligente
- Nella barra laterale Sell, fai clic su Clienti potenziali, Contattio Trattative.
- Fai clic su Centro di lavoro () per visualizzare tutti gli elenchi intelligenti per clienti potenziali, contatti o trattative.
- Fai clic su + Camponell’angolo in alto a destra dell’elenco intelligente di contatti, clienti potenziali o trattative.
- Cerca il campo da aggiungere. Puoi usare la barra di ricerca per trovare un campo specifico oppure scorrere le opzioni elencate in Tutti i campi o gli elenchi filtrati delle proprietàComunicazione e Cliente potenziale/contatto/trattativa .
Visualizzazione di campi elenco intelligenti
Puoi visualizzare i campi del tuo elenco intelligente in vista indice, vista tabella o vista per fasi (disponibile solo per le trattative) in modo da poter trovare la vista più adatta al tuo modo di lavorare.
La vista indicizzata ti consente di vedere l’elenco con i campi intelligenti come opzioni a discesa a destra dell’elenco che puoi filtrare.
Per visualizzare il tuo elenco intelligente nella vista indicizzata
- Nella barra laterale Sell, fai clic su Clienti potenziali, Contattio Trattative.
- Fai clic su Centro di lavoro () per visualizzare tutti gli elenchi intelligenti per clienti potenziali, contatti o trattative.
- Fai clic sull’elenco intelligente da visualizzare, quindi in alto a destra nell’elenco, fai clic su Vista indicizzata ().
Ora puoi visualizzare i campi dell’elenco intelligente che hai aggiunto a destra del tuo elenco intelligente.
- Fai clic sull’imbuto () per ogni campo per filtrarlo.
La vista Tabella ti permette di vedere l’elenco in una tabella di dati con i campi dell’elenco intelligente come colonne che puoi filtrare.
Per visualizzare il tuo elenco intelligente nella vista Tabella
- Nella barra laterale Sell, fai clic su Clienti potenziali, Contattio Trattative.
- Fai clic su Centro di lavoro () per visualizzare tutti gli elenchi intelligenti per clienti potenziali, contatti o trattative.
- Fai clic sull’elenco intelligente da visualizzare, quindi in alto a destra nell’elenco, fai clic su Vista tabella ().
Ora puoi visualizzare i campi dell’elenco intelligente che hai aggiunto come titoli delle colonne del tuo elenco intelligente.
- Fai clic sull’imbuto () in ogni colonna per filtrarla.
Nelle trattative, l'opzione della vista indicizzata diventa la vista fasi e mostra le fasi nella pipeline delle vendite. Nella vista di fasi, i campi e i filtri vengono visualizzati e aggiunti nello stesso modo della vista indicizzata, in modo da poter vedere l’elenco sulla sinistra con i campi dell’elenco intelligente come opzioni a discesa a destra dell’elenco. filtro.
Per visualizzare l’elenco intelligente delle trattative nella vista fasi
- Nella barra laterale Sell, fai clicsu Trattative .
- Fai clic su Centro di lavoro () per visualizzare tutti gli elenchi intelligenti per le trattative.
- Fai clic sull’elenco intelligente da visualizzare, quindi in alto a destra nell’elenco, fai clic su Vista di fase ().
- Ora puoi visualizzare i campi dell’elenco intelligente che hai aggiunto a destra del tuo elenco intelligente. Fai clic sulla freccia del menu a discesa di ciascun campo per filtrarlo.
Nella parte superiore dell’elenco puoi visualizzare la fase della trattativa nella pipeline delle vendite.
La vista bacheca ti permette di vedere il tuo elenco di trattative come una bacheca kanban. Puoi vedere una panoramica di tutte le tue trattative e delle diverse fasi della pipeline delle vendite (ogni colonna è una fase).
Per visualizzare l’elenco intelligente delle trattative nella vista Board
- Nella barra laterale Sell, fai clicsu Trattative .
- Fai clic su Centro di lavoro () per visualizzare tutti gli elenchi intelligenti per le trattative.
- Fai clic sull’elenco intelligente da visualizzare, quindi in alto a destra nell’elenco, fai clic su Vista bacheca ().
- Ora puoi visualizzare i campi dell’elenco intelligente che hai aggiunto a destra del tuo elenco intelligente. Fai clic sulla freccia del menu a discesa di ciascun campo per filtrarlo.
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