Usa il pannello del contesto in Zendesk Sell per avere a portata di mano preziose informazioni contestuali su clienti potenziali, contatti e trattative. Questo articolo descrive come usare il pannello del contesto in Zendesk Sell.
Questo articolo include i seguenti argomenti:
Informazioni sul pannello del contesto
Nelle vendite, è utile avere a portata di mano informazioni contestuali dettagliate. Per aiutarti a visualizzare e gestire queste informazioni, Zendesk Sell include un pannello del contesto sul lato destro di tutte le schede di clienti potenziali, contatti e trattative. Le icone visualizzate nel pannello del contesto variano in base alle funzioni abilitate dall’amministratore per l’account.
Apertura e chiusura del pannello del contesto
Puoi aprire e chiudere il pannello del contesto ovunque ti trovi per aiutarti con il tuo workflow. Ciò include il passaggio da una vista all’altra.
Per aprire e chiudere il pannello del contesto
- Apri una scheda cliente potenziale, contatto o trattativa.
- Per aprire il pannello del contesto: sul lato destro dello schermo, nella barra laterale del pannello del contesto, fai clic su qualsiasi icona.
- Per chiudere il pannello del contesto: fai di nuovo clic sulla stessa icona.
Per passare da una vista all’altra
- Quando il pannello del contesto è aperto, fai clic su un’icona, come App (
). - Per passare a un’altra vista, fai clic su un’altra icona. Ad esempio, per visualizzare le informazioni sui ricavi delle trattative, fai clic su Trattative (
).
Ridimensionamento del pannello del contesto
Puoi cambiare la larghezza del pannello del contesto per avere una visione migliore del contesto del cliente o delle app della barra laterale. Il pannello del contesto è facilmente regolabile.
Per ridimensionare il pannello del contesto
- In una scheda cliente potenziale, contatto o trattativa, apri il pannello del contesto.
- Posiziona il cursore del mouse sul bordo condiviso tra il pannello del contesto e lo spazio attività della scheda cliente potenziale, contatto o trattativa.
- A Ridimensiona (
) e il bordo del pannello diventa blu. - Trascina il bordo verso sinistra o verso destra per cambiare la larghezza del pannello del contesto.
Le eventuali modifiche alle dimensioni apportate rimangono quando si passa da una vista all’altra nel pannello del contesto o quando si apre o chiude il pannello. Le modifiche vengono mantenute anche nelle schede di clienti potenziali, contatti e trattative (a meno che non si esegua un aggiornamento completo).
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