Quando crei un dashboard, può accadere che alcuni utenti vedano una parte dei dati, ma non la totalità. Sebbene sia possibile creare un dashboard filtrato separato per ogni utente, è molto più facile realizzarlo con le limitazioni dashboard.
Ad esempio, puoi creare un unico dashboard per monitorare la produttività degli agenti e quindi usare le limitazioni dei dashboard per garantire che ciascun agente possa vedere solo le proprie metriche quando apre il dashboard.
Questo articolo include i seguenti argomenti:
Creazione di una limitazione dashboard
Il primo passaggio per determinare ciò che un visualizzatore di dashboard può vedere è creare una limitazione dashboard. Una limitazione dashboard è un insieme di regole che determina quali dati, suddivisi per dataset, attributo e valore di attributo, un utente può visualizzare.
I clienti con piani Professional possono creare un massimo di 10 limitazioni dashboard. I clienti con piani Enterprise possono crearne un massimo di 100.
Per creare una limitazione dashboard
- Apri un dashboard esistente per la modifica (deve essere stato creato usando lo strumento di creazione dashboard beta) oppure crea un nuovo dashboard usando lo strumento di creazione dashboard beta.Suggerimento: puoi usare il modello Produttività agenti Support per creare rapidamente un dashboard progettato per mostrare un quadro completo della produttività degli agenti negli ultimi 7 giorni.
- Fai clic sulla freccia accanto al pulsante Condividi e seleziona Gestisci limitazioni dati.
- Fai clic su Crea limitazione.
- Nella finestra visualizzata, compila i seguenti campi:
- Nome: assegna un nome descrittivo alla limitazione dashboard.
- Dataset: seleziona il dataset per il quale vuoi limitare i dati.
- Filtra: seleziona l’attributo per il quale vuoi limitare i dati. Per i dettagli, consulta Elenco di attributi dinamici.
-
Valori: Per il filtro selezionato sopra, seleziona fino a 20 valori che saranno visibili al visualizzatore del dashboard. Cerca valori specifici digitando. Ad esempio, se vuoi che il dashboard mostri solo i ticket assegnati a un agente specifico, puoi selezionare un Filtro per Nome assegnatario e un Valore per il nome dell’agente.
L’opzione In base al visualizzatore limita dinamicamente i dati di un dashboard in base all’utente collegato. Ad esempio, se selezioni il filtro Nome assegnatario e il valore In base al visualizzatore, il dashboard mostrerà solo i ticket il cui assegnatario è l’utente collegato.
Nota: le limitazioni dashboard che usano l’impostazione In base al visualizzatore non possono essere condivise esternamente.
- Se necessario, fai clic su Aggiungi filtro e seleziona un ulteriore set di dataset, filtri e valori. Puoi aggiungere tutti i filtri necessari per limitare il dashboard al livello desiderato.
Puoi rimuovere un filtro in qualsiasi momento facendo clic su Rimuovi filtro sotto il set di dataset/filtro/valori corrispondente.
- Al termine, fai clic su Crea limitazione dashboard. Viene visualizzata la finestra Limitazioni dashboard, che mostra la limitazione appena creata insieme a qualsiasi altra limitazione esistente per questo dashboard.
- Fai clic su Fatto.
La creazione di una limitazione dashboard è il primo passaggio per controllare ciò che i visualizzatori del dashboard possono vedere, ma affinché abbia effetto, devi condividerla con gli utenti interessati.
Condivisione di un dashboard con limitazioni agli utenti
Dopo aver creato almeno una limitazione dashboard, devi condividerla con gli utenti. La condivisione di una limitazione del dashboard con un utente lo invita a visualizzare la versione limitata del dashboard, il che significa che potrà vedere solo i dati che hai definito nella limitazione del dashboard che hai creato sopra.
Per condividere un dashboard con limitazioni agli utenti
- Apri un dashboard esistente per la modifica (deve essere stato creato usando lo strumento di creazione dashboard beta) oppure crea un nuovo dashboard usando lo strumento di creazione dashboard beta.
- Fai clic su Condividi. Viene visualizzata la finestra Invita persone.
- Nel campo Aggiungi membri del team o gruppi, seleziona gli utenti con cui vuoi condividere il dashboard. Cerca utenti specifici digitando.
- Nel campo Accedi, seleziona la limitazione dashboard che definisce i dati che gli utenti selezionati devono essere in grado di vedere. Se non vuoi applicare alcuna limitazione dashboard per gli utenti selezionati, scegli Tutti i dati. Il riquadro Persone con accesso mostra quali utenti possono già vedere il dashboard.
Suggerimento: se nessuna delle limitazioni dashboard esistenti soddisfa le tue esigenze, puoi crearne una nuova da questo menu a discesa facendo clic su Crea limitazione dashboard. - (Facoltativo) Deseleziona la casella Invia notifica email se non vuoi inviare una notifica email agli utenti invitati per visualizzare il dashboard. Se non invii un’email, gli utenti possono comunque trovare il dashboard nella libreria dei report o visitando l’URL del dashboard.
- Fai clic su Invita persone.
Visualizzazione di un dashboard con limitazioni
Quando un utente apre un dashboard creato con lo strumento di creazione dashboard beta, può vedere il nome del dashboard e la limitazione dashboard attualmente applicata in alto.
Gli utenti con accesso a molteplici limitazioni dashboard (come gli amministratori) possono alternare le diverse limitazioni, modificando i dati mostrati nel dashboard. Gli utenti con accesso a una sola limitazione non possono cambiare la selezione.
Per visualizzare un dashboard con una limitazione
- Apri un dashboard creato usando Creazione dashboard beta.
- Se hai accesso, seleziona il menu a tendina accanto al nome del dashboard per alternare le diverse limitazioni dashboard.
Elenco di attributi dinamici
Puoi creare una limitazione del dashboard con qualsiasi dataset o attributo cronologico. Tuttavia, gli attributi elencati nella tabella seguente sono gli unici che modificano dinamicamente i dati del dashboard in base al visualizzatore.
Non puoi creare limitazioni del dashboard per i dati in tempo reale.
| Dataset | Attributi corrispondenti |
|---|---|
| Ticket Support |
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| Support - Cronologia degli aggiornamenti |
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| Support - SLA |
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| Support - Cronologia backlog |
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| Talk - Chiamate |
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| Chat - Interazione |
|
| Chat - Ticket di messaggistica |
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