Creare un modo per vedere la gerarchia della tua azienda o del tuo team è utile per molte ragioni. Tuttavia, puoi anche creare gerarchie più complesse che possono includere gerarchie più approfondite per comprendere, ad esempio, il valore e la quantità di trattative associate a ciascuna azienda secondaria di un'azienda madre. Puoi creare queste panoramiche usando gli elenchi intelligenti di Sell.
È meglio usare gli elenchi intelligenti Sell quando crei una gerarchia di base, come una vista team o una vista principale-secondaria delle aziende. Gli elenchi intelligenti Sell sono viste salvate dei dati a cui puoi accedere in qualsiasi momento senza dover personalizzare ripetutamente la vista con filtri o selezionare clienti potenziali, contatti o trattative specifici.
Ad esempio, se vuoi vedere tutte le aziende secondarie sotto la stessa proprietà di un’azienda principale o se vuoi un elenco di aziende in una gerarchia principale-secondaria in un’unica vista, puoi:
- Crea un nuovo elenco intelligente in Sell.
- Aggiungi il campo Azienda principale.
- Dal menu a discesa, seleziona l’azienda principale di interesse.
- Aggiungi eventuali campi aggiuntivi che potrebbero essere necessari per fornire informazioni dettagliate sulle aziende secondarie, ad esempio Proprietà.
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