Creare un modo per vedere la gerarchia della tua azienda o del tuo team è utile per molti motivi. Tuttavia, puoi anche creare gerarchie più complesse che possono includere gerarchie più approfondite per comprendere, ad esempio, il valore e la quantità di trattative associate a ciascuna azienda secondaria di un'azienda principale. Puoi creare queste panoramiche usando gli elenchi intelligenti Sell o Explore. Entrambi permettono di accedere a informazioni più personalizzate.
Questo articolo include i seguenti argomenti:
Creazione di una panoramica della gerarchia con gli elenchi intelligenti di Sell
È meglio usare gli elenchi intelligenti di Sell quando crei una gerarchia di base, come una vista team o una vista principale-secondaria delle aziende. Gli elenchi intelligenti di Sell sono viste salvate dei dati a cui puoi accedere in qualsiasi momento senza dover personalizzare ripetutamente la vista con filtri o selezionare clienti potenziali, contatti o trattative specifici.
Ad esempio:
- Crea un nuovo elenco intelligente in Sell.
- Aggiungi il campo Azienda principale.
- Dal menu a discesa, seleziona l’azienda principale di interesse.
- Aggiungi eventuali campi aggiuntivi che potrebbero essere necessari per fornire informazioni dettagliate sulle aziende secondarie, ad esempio Titolarità.
Creazione di una panoramica della gerarchia con Explore
Usa le soluzioni di report e analitica di Explore per creare una gerarchia più complessa. Ad esempio, per comprendere il valore e la quantità di trattative associate a ciascuna azienda secondaria di un’azienda principale. In uno scenario del genere, puoi continuare ad aggiungere profondità alla gerarchia usando campi personalizzati per contatti e trattative.
Per usare Explore per creare una vista gerarchica
- Apri Explore.
- Crea un data set (ad esempio, un data set di vendita) seguendo le istruzioni in Creazione di report.
- Aggiungi i seguenti attributi al pannello Righe.
- Nome contatto
- Titolare contatto
- Per cercare un’azienda principale, aggiungi l’attributo Azienda principale Contact come filtro.
- Consigliamo di creare tre metriche calcolate per replicare il report di Sell:
- SUM(trattative in $ vinte)
- SUM($ trattative attive)
- COUNT_D(trattative perse e senza qualifica)
Per creare una formula (trattative vinte in $).
IF [Tipo fase trattativa] = "WON"
THEN SUM(Valore trattativa)
ENDIF
Per creare una formula ($ trattative attive).
IF ([Tipo fase trattativa] = "INCOMING" OR [Tipo fase trattativa] = "IN_PROGRESS")
THEN SUM(Valore trattativa)
ENDIF
Per creare una formula (trattative perse e senza qualifica).
IF ([Tipo fase trattativa] = "LOST" OR [Tipo fase trattativa]="UNQUALIFIED")
THEN [ID trattativa]
ENDIF
Puoi continuare ad aggiungere righe o colonne con campi personalizzati, ad esempio per aumentare la quantità di informazioni di cui hai bisogno.
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