重複設定の管理

Zendesk Sellで重複を避けるために、どのフィールドが一致している場合に2つのよく似た取引先責任者やリードを統合するかを設定することができいます。

重複排除の戦略を選択するということは、インポート時およびリードの変換時に、取引先責任者のデータを統合するために選択した設定をSellに使用させることを意味します。

データの重複排除を設定するには

「設定」>「重複管理」を選択します。
「構成」をクリックして、デフォルトの重複管理の構成を変更します。
これらの設定を構成しないことを選択した場合、Sellはデフォルトの構成を使用して、名前、およびメールまたは電話番号に基づいてデータの重複を検出します。
データの重複を検出する際に対象とするフィールドを選択します。

「名前」、「メールアドレス」、または「電話番号」のいずれかが選択されていることを確認します。重複を検出するには、少なくともいずれか1つが必要になります。

選択したフィールドをSellが一致させる処理で、空でもかまわないフィールドを選択します。

たとえば、名前、メールアドレス、電話番号、およびLinkedInフィールドを一致させることを選択し、さらにLinkedInフィールドは空でもかまわないと指定したとします。この場合、2つの取引先責任者のレコードがあり、そのうちの1つにLinkedInのエントリが含まれ、2つの取引先責任者間で名前、メールアドレス、および電話番号フィールドが一致する場合、Sellではこれら2種類の取引先責任者のデータを結合します。

正確に一致させるには、少なくとも片方のフィールドにエントリが含まれていなければなりません。

「保存」をクリックする

次回ファイルをインポートするか、リードを取引先責任者に変換した場合、Sellはこれらの設定を使用して取引先責任者を重複排除します。