Sell-Supportのインテグレーションを設定した後、サポート担当者に表示されるSellの各種データをカスタマイズできます。Supportエージェントは、これらのデータを使用して、カスタマーとの会話をさらに充実させることができます。
これを行うには、Support用Zendesk SellアプリでチケットリクエスタにマッチするSellのリードや個人の取引先または企業の取引先に表示されるデータフィールドを設定します。フィールドを希望どおりに設定した後に、すべてのエージェントがアプリですぐに情報を確認できるようになります。
Sell-Supportインテグレーションを設定するには、Zendesk Sellアカウントの管理者権限が必要です。
Supportに表示されるSellのデータの種類をカスタマイズするには
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設定アイコン（
）をクリックし、「インテグレーション」>「インテグレーション」を選択します。 - Zendesk Supportで、「設定」をクリックします。
- 「Zendesk Supportインテグレーション」>「SupportのSellアプリ」で、「フィールド設定」をクリックします。
- 編集するウィジェット（リード情報ウィジェット、顧客情報ウィジェット、または企業情報ウィジェット）を選択し、「編集」をクリックしてフィールドの設定を開始します。
柔軟性を高めるために、設定プロセスには3つのオプションがあり、Sellオブジェクトのタイプごとに異なるデータを表示できます。リード情報、顧客情報、企業情報のデータフィールドの表示と順序を設定できます。以前にウィジェットを編集したことがある場合は、リード情報、顧客情報、または企業情報のウィジェットが最後に変更された日時が表示されます。
- 編集したいウィジェットで、「検索」を使って、追加したい使用可能なフィールドを見つけます。
左側の列から右側の列にフィールドをドラッグ＆ドロップするか、ウィジェットに追加するフィールドの横にある（+）アイコンをクリックします。
ウィジェットからフィールドを削除したい場合は、右側の列から左側の列にフィールドをドラッグアンドドロップするか、（X）アイコンをクリックすると削除できます。フィールドを好きな位置にドラッグすることで、アプリのウィジェットに表示されるフィールドの順序を変更することもできます。
- 「レビュー」をクリックするとプレビュー画面が表示され、アプリのウィジェットで情報がどのように表示されるか確認できます。
- 「公開」をクリックしてカスタマイズしたウィジェットを保存し、各エージェントが使用できるようにします。
変更した設定はすぐにアプリに反映されます。特定の顧客、リード、または企業のセールス情報の一部が表示されない場合は、Sellにそのようなデータが提供されていないことを意味します。
このプロセスは、リード情報、顧客情報、企業情報の各ウィジェットで共通しています。