SellとSupportのインテグレーションを設定した後は、Sellでサポートエージェントが確認できるデータの種類をカスタマイズできます。これらのデータを活用して、カスタマーとの会話をさらに円滑に進めることができます。
これを実現するには、Support用Zendesk Sellアプリで、チケットリクエスタと照合するSellのリード、個人の取引先、および企業の取引先に表示するデータフィールドを設定します。必要に応じてフィールドを設定すると、すべてのエージェントがアプリ内ですぐにその情報を確認することができます。
SellとSupportのインテグレーションを設定するには、Zendesk Sellアカウントの管理者権限が必要です。
Supportに表示されるSellデータのタイプをカスタマイズするには
- 設定アイコン()をクリックし、「インテグレーション」>「インテグレーション」を選択します。
- Zendesk Supportで「設定」をクリックします。
- 「Zendesk Supportインテグレーション」>「Zendesk SupportでのSellアプリ」で、「フィールド設定」をクリックします。
- 編集するウィジェット(リードウィジェット、顧客情報ウィジェット、または企業情報ウィジェット)を選択し、「編集」をクリックしてフィールドの設定を開始します。
柔軟性を高めるため、設定プロセスには3つのオプションがあり、Sellオブジェクトのタイプごとに異なるデータを表示させることができます。リード、個人の連絡先、および企業の連絡先のデータフィールドの表示と順序を設定できます。以前にウィジェットを編集したことがある場合は、リードウィジェット、顧客情報ウィジェット、または企業情報ウィジェットが最後に変更された日時が表示されます。
- 編集するウィジェットで、「検索」を使用して、ウィジェットに含めたい使用可能なフィールドを検索します。
ウィジェットに追加するフィールドを左の列から右の列にドラッグアンドドロップするか、フィールドの横にある「+」アイコンをクリックします。
ウィジェットからフィールドを削除する場合は、フィールドを右列から左列にドラッグアンドドロップするか、「X」アイコンをクリックします。フィールドを任意の位置にドラッグして、ウィジェット内でのフィールドの表示順序を変更することもできます。
- 「確認」をクリックして、ウィジェットアプリで情報がどのように表示されるかのプレビューを表示します。
- 「公開」をクリックして、エージェント用にカスタマイズしたウィジェットを保存して有効にします。
変更した設定はすぐにアプリに反映されます。特定のカスタマー、リードまたは企業の営業情報の一部が表示されない場合は、そのようなデータがSellで提供されていないことを意味します。
このプロセスは、リードウィジェット、顧客情報ウィジェット、および企業情報ウィジェットでも同じです。