Zendesk Sellでは、定型のセールスパイプラインの定型ステージが、「取引」ページの「ステージ」ビューに表示されています(「セールスパイプラインのステージについて」を参照)。アクティブステージ(新規引き合い、評価済み、見積もり、クロージング)とクローズドステージ(成約、不適格、失注)があり、必要に応じて、アクティブステージをパイプラインに追加することができます。
Sell Enterpriseプランでは、追加できるパイプラインは1つのみです。Sell Eliteプランでは、パイプラインを無制限に追加することができます(「複数のセールスパイプラインの使用」を参照してください)。
パイプラインにアクティブステージを追加できるのは、管理者ユーザーのみです。
パイプラインにステージを追加するには
- 設定アイコン()をクリックし、「カスタマイズ」>「パイプライン」を選択します。
- アクティブなステージを追加するには、新しいステージを追加したい既存のステージの間にある「+」ボタンをクリックします。
- ステージの名前と成約見込みの確率を入力します(両方とも入力必須)。
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「保存」をクリックします。
パイプラインステージを削除または編集したい場合、ステージ名にカーソルを合わせると、編集アイコンおよび削除アイコンが表示されます。
メモ:デフォルトステージのうち、新規引き合いステージとクローズドステージ(成約、不適格、失注)の4つは削除できません。
パイプライン設定画面で、デフォルトステージおよび追加したステージの名前を編集することもできます。
追加したステージの順番を変更したい場合は、希望する順番にステージを追加して名前を付ける必要があります。
メモ:クローズドステージ(成約、不適格、失注)の名前は変更することができますが、レポーティングのために、成約、不適格、失注として引き続き機能します。
パイプラインにステージを追加すると、すべてのSellユーザーの「取引」タブのステージ表示にすぐにリストされます。