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「リード」、「取引先」、および「取引」の各ページのタイル表示()を使用して、これらの要素のデータを直接編集することができます。たとえば、最初にプロフィールページにアクセスしてリードのデータを編集するのではなく(「リードおよび取引先の情報の編集」を参照)、タイル表示で直接データを編集することができます。

Sellで直接リードを編集

タイル表示の編集可能なフィールドでは、カーソルがフィールド上に置かれたときに鉛筆のアイコンが表示されます。鉛筆アイコンをクリックしてデータを編集します。

事前に定義された編集オプションから選択したり(上の図の「ステータス」オプション参照)、「プロフィール」ページと同様に、データを入力することもできます(たとえば、会社名を入力し、Enterを押す)。

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