Zendesk Sellの「追加」ボタンを使用して、Sellのどこからでも新しいリード、コンタクト、取引を追加できます。
「追加」ボタンを使用してオブジェクトを追加するには
- Sellのどのページでも、左上に表示されている「追加」をクリックします。
- 作成するオブジェクトのタイプ(リード、取引先、取引)をクリックします。
- そのオブジェクトの詳細情報を入力します。
取引先となる個人または会社がすでにSellに存在する場合は、右側にアラートが表示されます。既存の取引先を使用して編集するか、新しいレコードの作成を続行するかを選択できます。
- 「保存」または「保存して表示」をクリックします。
新しいリード、取引先、取引が作成されます。
さまざまなソースからリードを追加する方法を確認してください。