質問
Zendesk Sell アカウントで見込み客や連絡先の重複を回避し、重複が発生した場合にクリーンアップするにはどうすればよいですか?
回答
Sell の管理者は、アカウントの重複を避けるための戦略を選択できます。設定 > データ > 重複管理。これにより、レコードの名前が同じで、電子メールまたは電話番号が同じである場合、重複が自動的に識別されます。
重複管理戦略により、新しい CSV ファイルをインポートするとき、またはリードを取引先担当者に変換するときに、重複が防止されます。重複管理設定は、API またはその他のサードパーティ統合を使用してアカウントに追加された情報をスキャンしません。 戦略をカスタマイズするには、s記事を参照してください: 複製設定の管理。
最後に、アカウント内の重複する見込み客、連絡先、商談をクリーンアップする場合は、次の記事を参照してください。 見込み客と連絡先の統合。
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