Salesforceから数式フィールドの更新に基づいて同期を開始する方法

問題の内容

Salesforceインテグレーションの既知の制限は、取引先、取引先責任者、またはリードのマップされた数式フィールドを更新しても、Zendeskへの同期がトリガを実行させないことです。次の記事で説明しているように、Salesforceの参照フィールドの値を同期するために式フィールドを使用している場合に、この問題が発生します。「Salesforce：Zendesk Supportの検索フィールド情報の連携について」この同期の問題は、式フィールドを変更してもストリーミングイベントが作成されないSalesforce Streaming Events APIの制限によって発生します。

この問題の解決策は、重要なSalesforceフィールドの1つが変更されたときに自動的に更新される新しい非表示フィールドを使用してSalesforce内に自動化されたプロセスを作成することです。

解決方法の手順

このソリューションには3つの要素があります。まず、Salesforceで新しいチェックボックスフィールドを作成し、非表示の同期トリガとして使用します。次に、Zendesk内に対応するチェックボックスフィールドを作成し、同期マッピングに追加します。最後に、Salesforce Process Builderを使用して、新しいチェックボックスフィールドを自動的に更新するプロセスを作成します。

Salesforce内に新しいフィールドを作成するには

1. 「オブジェクトマネージャー」に移動し、同期するオブジェクトタイプを選択します。
2. 「フィールドとリレーションシップ」に移動し、新しいフィールドを追加します。
3. データタイプのチェックボックスを選択し、名前を入力します（例：Formula Fields Updated?）。デフォルトのオプションはチェックを外したままにしておきます。
4. 適切なフィールドレベルのセキュリティを選択し、システム管理者がそのフィールドにアクセスできるようにします。
5. ページレイアウトの設定ページで、すべてのオプションのチェックを外します。ユーザーが更新するためではなく、このフィールドはバックグラウンドプロセスでのみ使用され、ページ上に配置しないでください。

Zendeskで対応するフィールドを作成し、マッピングを更新するには

1. 同期するのが組織かユーザーかに応じて、「ユーザーフィールド」ページまたは「組織フィールド」ページを開きます。
2. 新しいチェックボックスフィールドを追加します。Salesforceの同期目的にのみ使用することを示す名前を付けます（「Salesforce内部使用のみ」など）。
3. 新しいフィールドをSalesforceマッピングに追加します。次のセクションの手順に従ってください：「Salesforceの取引先責任者またはリードからZendeskユーザーへの同期設定」
4. マッピングセクションで、新しいSalesforceチェックボックスのマッピングを新しいZendeskチェックボックスに追加し、設定を保存します。

Salesforceでプロセスを作成するには

1. 「設定」>「プラットフォームツール」>「プロセス自動化」>「プロセスビルダー」へ移動し、「新規」を選択します。
2. プロセスに名前を付けます（例えば、「アカウントの数式フィールドは更新されましたか？」など）。「プロセスの開始」の設定には、「レコードの変更時」を選択します。
3. ビルダーウィンドウの「スタート」楕円のすぐ下で、「オブジェクトを追加」をクリックし、ワークフローに応じて取引先、取引先責任者、リードのいずれかを追加します。
4. プロセスの開始は「レコードの作成時または編集時」を選択します。
5. ビルダーに戻り、「基準を追加」を選択して、新しい基準に名前を付けます。
6. 「条件が満たされた」の実行アクションをそのままにします。
7. 更新中の参照フィールドのいずれかに対応する条件を追加します。たとえば、取引先を検索するアカウントエグゼクティブルックアップフィールドがアカウントに含まれているとします。「アカウント」 > 「アカウントエグゼクティブ」 > 「取引先責任者ID」 をフィールドとして追加できます。
8. 演算子については、「変更済み」を選択します。タイプは「boolean」に、値は「true」に設定します。
9. 同期を開始させたいその他の参照フィールドについても、手順7と8を繰り返します。
10. 条件の追加が完了したら、「いずれかの条件が満たされた(OR)」のオプションを選択します。
11. ビルダーに戻り、「true」プロセス矢印に従って「即時のアクション」を選択し、「アクションを追加」を選択します。
12. アクションのタイプとして、「レコードの更新」を選択して、アクション名を入力します（例：「Zendesk同期のチェックボックスを更新」）。
13. レコードタイプとして、「プロセスを開始した取引先レコードを選択」を選びます。
14. 基準は「基準なしで、レコードの更新のみ」のままにします。。
15. フィールドの選択で、作成したSalesforceチェックボックスフィールドを選択します。タイプは「boolean」に、値を「true」に設定してアクションを保存します。これではレコードの更新が行われますが、チェックボックスをリセットする必要がありますので、もう1つのアクションを追加します。
16. ビルダーの「即時アクション」で「アクションを追加」をもう一度クリックします。手順12〜15を繰り返します。ただし、チェックボックスフィールドを「true」に設定するのではなく、「false」に設定します。
17. プロセスを保存してアクティブにします。

プロセスが最後にどのように表示されるかの、例を以下に示します。

Salesforceのいずれかの参照フィールドを更新し、取引先または取引先責任者/リードがZendeskと期待通りに同期するかどうかを確認してください。

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