Salesforceから数式フィールドの更新に基づいて同期を開始する方法

質問

Salesforceインテグレーションの既知の制限は、取引先、取引先責任者、またはリードのマップされた数式フィールドを更新しても、Zendeskへの同期がトリガを実行させないことです。次の記事で説明しているように、Salesforceの参照フィールドの値を同期するために式フィールドを使用している場合に、この問題が発生します。「Salesforce：Zendesk Supportの検索フィールド情報の連携について」この同期の問題は、式フィールドを変更してもストリーミングイベントが作成されないというSalesforce Streaming Events APIの制限によって発生します。

この問題を解決するには、いずれかの重要なSalesforceフィールドが変更されたときに自動的に更新される新しい非表示フィールドを使用して、自動化プロセス（「フロー」といいます）をSalesforce内に作成します。

回答

このソリューションには3つの要素があります。まず、Salesforceで新しいチェックボックスフィールドを作成し、非表示の同期トリガとして使用します。次に、対応するチェックボックスフィールドをZendesk内に作成し、同期マッピングに追加します。最後に、Salesforceフロービルダーを使用して、新しいチェックボックスフィールドを自動的に更新するフローを作成します。

Salesforce内に新しいフィールドを作成するには

「オブジェクトマネージャー」に移動し、同期するオブジェクトタイプを選択します。
「フィールドとリレーションシップ」に移動し、新しいフィールドを追加します。
データのタイプとして「チェックボックス」を選択し、名前を入力します。たとえば、「Formula Fields Updated」と入力します。デフォルトのオプションはチェックを外したままにしておきます。
適切なフィールドレベルのセキュリティを選択し、システム管理者がそのフィールドにアクセスできるようにします。
レイアウトの設定ページで、すべてのオプションのチェックを外します。ユーザーが更新するためではなく、このフィールドはバックグラウンドプロセスでのみ使用され、ページ上に配置しないでください。

Zendeskで対応するフィールドを作成し、マッピングを更新するには

同期するのが組織かユーザーかに応じて、「ユーザーフィールド」ページまたは「組織フィールド」ページを開きます。
新しいチェックボックスフィールドを追加します。このフィールドに、Salesforceの同期目的専用であることを示す名前を付けます。たとえば、「Salesforce内部使用専用」などの名前を入力します。
新しいフィールドをSalesforceマッピングに追加します。次のセクションの手順に従ってください：「Salesforceの取引先責任者またはリードからZendeskユーザーへの同期設定」
マッピングセクションで、新しいSalesforceチェックボックスのマッピングを新しいZendeskチェックボックスに追加し、設定を保存します。

Salesforceでフローを作成するには

「設定」>「プラットフォームツール」> 「プロセス自動化」> 「フロー」に移動して「新しいフロー」を選択します。
「レコードトリガフロー」を選択します。
フィールドの変更時にこのフローをトリガするオブジェクト（アカウント/取引先/リード）を選択し、レコードの更新時にこのフローを実行することを指定します。
ドロップダウンメニューの「条件の要件」で、「任意の条件を満たす（OR）」を選択します。次に、各関連フィールドで必要な条件を追加します。これは、数式フィールド自体ではなく、数式フィールドが基になっているフィールドです。
たとえば、「アカウントマネージャー名」という、管理センターにマッピングされている数式フィールドがある場合、フローは、アカウントマネージャーフィールド（数式のベースとなるルックアップフィールド）の変更に応答する必要があります。

各フィールドには、左側のフィールド、「変更済み」という演算子、「True」という値を含めます。
条件の追加が完了したら、「フローの最適化」で以下のいずれかのオプションを選択し、「完了」をクリックします。
1. - フィールドの即時更新
  - アクションと関連レコード
フロービルダー内で「+」アイコンをクリックして、新しい要素を追加します。
「トリガレコードを更新」を選択します。
このガイドの前半で作成したチェックボックスフィールドを選択するアクションを作成します。
手順7と8を繰り返しますが、今回はチェックボックスをオフにするアクションを作成します。
完成したフローは、以下のようになります。
フローを保存してアクティブにします。

Salesforceのいずれかの参照フィールドを更新し、取引先または取引先責任者/リードがZendeskと期待通りに同期するかどうかを確認してください。