Sellでの自動化タスクアクションの作成と使用

自動化されたタスクアクションを作成して、ワークフローを効率化することができます。たとえば、新しいリード、取引先、取引が追加されるたびに、Sellユーザーの標準ワークフロータスクを自動的に作成することができます。

自動化タスクアクションを作成するには、Sellの管理者権限が必要です。

自動化タスクアクションを作成するには

1. 設定アイコン（）をクリックし、「ビジネスルール」 >「自動アクション」を選択します。
2. 「最初のアクションを作成」をクリックします。
3. 新しいアクションのトリガイベントを選択します。

   

4. 「イベントのアクションに進む」をクリックします。
5. 自動化アクション、つまりトリガイベントが発生したときに実行するアクションを定義します。

   

6. タスクは1つだけでなく、複数作成することができます。この例では、取引が作成されるとオーナーが割り当てられます。このアクションを実行するために別のタスクを作成する場合は、「タスクを作成」をクリックします。

7. 取引の自動化アクションを作成する際に、カスタムフィールドを変更することもできます。既存のカスタムフィールドを変更するには、「カスタムフィールドを更新」をクリックして、ドロップダウンリストからカスタムフィールドを選択し、カスタムフィールドの値を入力します。

8. 完了したら、「自動化アクションをアクティブにする」をクリックします。

自動化されたタスクアクションは、「自動化アクション」ページにリストされ、編集または削除することができます。

タスクプレーヤーを使用してタスクアクションを自動化する（2:14）