カスタムロールを作成した場合は、ロール(およびその権限)を複数のユーザーに割り当てることができます。新しいユーザーを頻繁に設定する場合、特にユーザーがレコードに対して同じ種類のアクセス権限を必要とする場合は、ロールを使用すると便利です。ユーザーは1つのロールにのみ割り当てることができます。
ユーザーを管理するには管理者権限が必要です。
いちからユーザーを作成する場合は、「Sellでのユーザーの追加」を参照してください。
ユーザーをロールに割り当てる前に、詳細な権限が有効にされていること、およびロールが設定されていることを確認してください。
この記事では、次のトピックについて説明します。
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既存のユーザーをロールに割り当てる
ロールは、階層内の最上位のマネージャーを除く、ユーザー階層内の任意のユーザーに割り当てることができます。
ユーザーをロールに追加するには
- 設定アイコン()をクリックし、「管理」>「ユーザー」を選択します。
- 「ユーザーリスト」タブを開きます。
- ロールに割り当てるユーザーの名前をクリックします。
または、「ユーザー階層」タブからユーザーを選択し、鉛筆アイコンをクリックして編集することもできます。
-
「ユーザーを編集」>「権限」>「ロール」で、このユーザーに適用するロールをドロップダウンメニューから選択します。
ユーザーのすべての権限が非表示になります。これは、既にロールに定義されていた権限をユーザーが継承するためです。
- 「保存」をクリックして、ロールをユーザーに適用します。
- 「ユーザー管理」>「ユーザーリスト」に、編集したユーザーに割り当てられた新しいロールが表示されます。
ユーザーのロールを変更または削除する
階層内のユーザーに割り当てられたロールを変更または削除することができます。ロールを削除する場合は、以下の手順を使用して、あらかじめすべてのユーザーからそのロールの割り当てを解除しておく必要があります。
ユーザーのロールを変更または削除するには
- 設定アイコン()をクリックし、「管理」>「ユーザー」を選択します。
- 「ユーザーリスト」タブを開きます。
- ロールに割り当てるユーザーの名前をクリックします。
または、「ユーザー階層」タブからユーザーを選択し、鉛筆アイコンをクリックして編集することもできます。
-
「ユーザーを編集」>「権限」>「ロール」で、このユーザーにすでに割り当てられているロールを確認できます。
- ロールを変更する場合は、「ロール」ドロップダウンメニューから、このユーザーに適用する新しいロールを選択します。
- このユーザーにロールを割り当てたくない場合は、「なし」をクリックします。
「アクセス権限を設定」が表示されるようになったので、このユーザーの権限を個々に定義することができます。
- 「保存」をクリックします。