取引のメイン取引先責任者の変更

現在のプランを確認

取引には、取引先責任者を何名でも関連付けることができます。ただし、メイン取引先責任者はそのうちの1名だけです。取引のメイン取引先責任者を変更する必要がある場合は、取引カードの「補助取引先責任者」パネルを使用して変更できます。

取引のメイン取引先責任者を変更するには

1. 「取引」ページで、取引カードを開く取引を選択します。
2. 「補助取引先責任者」パネルで、取引先責任者の隣に表示される星のアイコンをクリックして、新しいメイン取引先責任者を選択します。

   

3. 取引のメイン取引先責任者を再割り当てするかどうかを確認する画面が表示されます。「削除」と「保持」のどちらかを選ぶことができます。「削除」は、メイン取引先責任者を再割り当てし、以前のメイン取引先責任者を取引から削除します。「保持」は、メイン取引先責任者を再割り当てしますが、そのメイン取引先責任者は取引の補助取引先責任者として保持されます。

4. 「削除」または「保持」をクリックすると、メイン取引先責任者が変更されます。