iOS版のSellモバイルアプリでは、アクションアイテム、フォローアップ、またはリマインダー用のタスクを作成することができます。タスクを作成するたびに、特定のリード、取引先、取引と関連付けることができます。また、アクティビティに優先順位を付けて、最重要のアクションアイテムを把握しやすいように、期限とアラート付き/なしのタスクを作成するオプションもあります。
モバイルアプリでは、タスクはチェックボックスのアイコン（
）で表されます。
この記事では、次のトピックについて説明します。
「今日」ダッシュボードでタスクを操作する
「今日」ページ（ダッシュボード）からすべてのタスクを表示して追跡することができ、オブジェクトの関連付けや期限でフィルタリングすることができます。
「今日」ページからタスクを追加および追跡するには
- 「今日」タブをタップします。
- すべてのタスクを表示するには、関連するリード、取引先、取引にかかわらず、「タスク」をクリックします。
「今日」ページにタスクを追加するには
- 「今日」タブをタップします。
- 画面の右上にある追加アイコン（+）をタップします。
リード、取引先、取引ページからタスクを操作する
リード、取引先、取引に関連するタスクを追加できます。
「今日」ページからタスクを作成する場合は、タスクを関連付けるリード、取引先、または取引を選択できます。「リード」、「取引先」、または「取引」のページから直接タスクを作成する場合、タスクは自動的にそのレコードに関連付けられます。
タスクを作成するには
- リード、取引先、または取引を開きます。
- 「タスク」をタップし、追加アイコン（+）をタップします。
- （オプション）期限とアラートを設定します。
タスクを完了としてマークする
タスクが終了したら、完了とマークすることができます。
タスクを完了としてマークするには
- タスクの横のチェックボックスを選択します。