リード、取引先、取引を共有するコラボレーターの追加

コラボレーターは、リード、取引先、取引のサブオーナーとして追加できる同僚またはその他のSellユーザーです。これらのレコードで特定のアクションが実行されると、コラボレーターに通知されます。

メモ：そのレコードを表示する権限がある場合のみ、リード、取引先、または取引のコラボレーターとして追加できます。コラボレーターとして追加できない場合は、管理者に連絡して権限の変更を依頼してください。

この記事では、次のトピックについて説明します。

コラボレーターを追加する

リード、取引先、または取引のページから直接「コラボレーター」フィールドを使用して、リード、取引先、または取引で共同作業できる相手を管理できます。

コラボレーターを追加するには

Sellで、コラボレーターを追加したいリード、取引先、または取引を開きます。
コラボレーターで、「+」アイコンをクリックします。
名前の入力を開始します。候補の名前のリストが表示されます。
メモ：コラボレーターをレコードに追加する機能は、そのユーザーに定義されている権限によって異なります。特定のユーザーをコラボレーターとして追加できない場合は、管理者に連絡して、そのユーザーの正しいアクセス権限を要求してください。
コラボレーターとして追加する人の名前をクリックします。

コラボレーターが追加されるとメールで通知され、さらにレコードが変更されるたびに通知されます。

取引先、リード、または取引とコラボレーションする場合は、権限に応じて2つのオプションがあります。

オプション1

Sellで、コラボレーションするリード、取引先、取引を開きます。
「コラボレーター」で、「コラボレーションのリクエスト」をクリックします。
リード、取引先、または取引のオーナーに通知され、リクエストを承認または拒否するオプションが提供されます。

オプション2

レコードのオーナーシップを割り当てし直す権限がある場合は、「コラボレーターになる」をクリックします。
このオプションは、アクセス権がある場合にのみ表示されます。これは、レコードオーナーからの追加承認を必要としません。

また、フィルター列で、「コラボレーター」フィルターを使用して、リード、取引先、取引をフィルターすることもできます。