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Sell Growth以上のプランで利用可能

新しいリードに関する情報を収集するためにGoogleシートでスプレッドシートやフォームを作成する場合、Zapierインテグレーションなどを使用して、シートやフォームのデータからSellのリードを作成することができます(「SellでのZapierの使用」を参照)。 

Zapierインテグレーションは、SellのProfessional、Enterprise、およびEliteバージョンで使用できます。 

GoogleシートとSellを組み合わせてできることの概要については、このビデオをご覧ください。 

開始するにあたり、以下のものが必要です。

  • Zapierアカウント
  • リードデータを収集するためのGoogleスプレッドシート

Googleスプレッドシートを設定する

ZapierでGoogleシートからSellへのインテグレーションを設定する前に、リードデータを収集するためのGoogleスプレッドシートの設定をしておく必要があります。 

リードデータ用のGoogleスプレッドシートを作成するには

  1. Googleアカウントで新しいスプレッドシートを作成します。
  2. スプレッドシートの最初の行にフィールドの各タイトルを追加します(下図を参照)。 
  3. スプレッドシートに追加したフィールドタイトルの各列にサンプルデータを追加します。 

GoogleシートとZendesk Sellのインテグレーションを設定する

次のステップでは、ZapierでGoogleシートからSellのインテグレーションを設定します。

Sellでリードを作成するためにGoogle シートを設定するには

  1. Zapierアカウントを作成します(まだアカウントがない場合)。
    • 「SellでのZapierの使用」の手順に従って操作します。
    • または、直接「Connect Google Sheets + Zendesk Sell」のサイトにアクセスします。
  2. Zapierアカウントを設定済みで、サインインしている場合は、「Connect Google Sheets + Zendesk Sell」ページで「Get Started–Use this Zap!」をクリックします。

  3. 「Connect Google Sheets + Zendesk Sell」をクリックします。

     

  4. 次のページで、「New or Updated Spreadsheet Row」トリガを選択します。

  5. 次に、Googleアカウントを接続するように求められます。「Connect an Account」をクリックします。

     

  6. Googleアカウントにサインインして、GoogleとZapierの接続を認証します。  

  7. 新しいリードデータのソースとして、Googleスプレッドシートとワークシートを選択します。 

  8. 次のページでは、Sellリードを作成するアクションを選択する必要があります。「リードを作成」を選択します。 

  9. 「Edit Template」をクリックして、Googleシートの列をSellの対応するフィールドにマッピングします。

  10. 最後のステップで、Zapierを有効にします。名前を入力して、「On」ボタンをクリックします。

Googleスプレッドシートから収集したデータは自動的にSellアカウントに同期され、Googleスプレッドシートに新しい行が追加されるとSellに新しいリードが作成されます。

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