Sellでのコミュニケーションチャネルの追跡

「スマートリストの作成と使用」で述べているように、リード、取引先責任者、取引のビューおよびリストに加えた変更を保存できます。セールスパイプラインの監視に役立つスマートリストには、作業センターから簡単にアクセスできます（「作業センターを使用したスマートリストの表示と管理」を参照）。

セールスパイプラインを監視するもう1つの側面は、コミュニケーションチャネルの効果を理解することです。これは、コミュニケーションフィールドをスマートリストのフィルターとして追加することで実行できます。あるいは、この目的に特化したスマートリストを作成することもできます。

この記事では、次のトピックについて説明します。

コミュニケーションチャネルを設定する

コミュニケーションチャネルには、メール、電話、テキストメッセージングなどがあります。Zendesk Sellを使用してリードや取引先責任者とコミュニケーションを開始すると、それらのチャネルの使用に関連するすべてのデータが保存され、追跡できるようになります。

メモ：これらのコミュニケーションチャネルをSellで使用するには、Sellアカウントで設定する必要があります。詳細については、「Zendesk Sellへのメールの統合」および「Sell音声でのコールとテキストメッセージの使用」を参照してください。

コミュニケーションチャネルは、リード、取引先責任者、取引の各ビューにフィルターとして追加することができます。

リード、取引先責任者、取引のビューにフィルターとして追加できるコミュニケーションフィールドは14個あります。これらのフィルターを作業リストに追加したり、作業リストをスマートリストとして保存したり、これらのチャネルを追跡するためだけに新しいスマートリストを作成したりすることができます。

追加できるコミュニケーションフィールドには、以下のものがあります。

全般

受信

送信

メールの効果

メモ：14個のコミュニケーションフィールドのうち1つ、「前回のコミュニケーションからの日数」フィールドだけは、全員のコミュニケーションアクティビティを表示できるオプションがあります。他の13個のフィールドは、自分のコミュニケーションアクティビティしか追跡できません。

コミュニケーションフィールドをフィルターとして追加するには

フィールドはフィルターとして追加されます。必要に応じて、フィールドの設定を行います。たとえば、「前回の着信コール」フィールドを追加する場合、日付の範囲を設定することができます。

コミュニケーションフィールドの使用を開始する際は、以下の推奨事項が役に立つかもしれません。

「前回のコミュニケーションからの日数」フィールドを使用して、「チーム全体のコミュニケーション」オプションを選択します。

「前回のコミュニケーションからの日数」フィールドを使用して、「まだコミュニケーションなし」オプションを選択します。

「リード/取引先責任者からの応答がないコール」、「リード/取引先責任者からの応答がないメール」、「リード/取引先からの応答がないテキスト」の各フィールドを使用して、返信のないコミュニケーションの試行を追跡します。

「前回のメールの閲覧数」と「前回のメールがクリックされた回数」のフィールドを使用します。