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リードがセールスプロセスのどのステージにあるかを追跡するために、リードカードにステータスラベルを追加することができます。Sellでは、3つのステータスラベル(新規、作業中、不適格)を提供していますが、特定のプロセスやワークフローをサポートするために、他のステータスラベルを作成することができます。

この記事では、次のトピックについて説明します。

  • ステータスラベルの編集と追加
  • ステータスラベルの適用
  • ステータスラベル別のリードの表示

ステータスラベルの編集と追加

デフォルトのステータスラベルは、管理者ユーザーがSellアカウントの設定で編集することができます。

管理者ユーザーは、必要に応じて新しいステータスラベルを追加することもできます。

ステータスラベルを編集または追加するには

  1. 設定アイコン()をクリックして、「カスタマイズ」>「リード」を選択します。
  2. 「リードステータス」タブを選択します。
  3. 新規ステータスを必要に応じて編集または追加します。
  4. 「追加」をクリックします。

ステータスラベルの適用

リードのカードにステータスを適用するには、リードカードにステータスを適用する方法、リードのプロフィールを編集する方法、「リード」ページのリスト表示またはタイル表示でリードを選択して「ステータスを更新」ボタンをクリックする方法、リードステータスの一括更新時に行う方法の4とおりあります(また、リスト表示またはタイル表示で「ステータスを更新」ボタンを使用することもできます)。

 

ステータスラベル別のリードの表示

ステータスラベルを適用した後、リードのステータスを使用してリードのビューをフィルタリングできます。ステータスは、リードのリスト表示のパネルの1つとして含まれています。

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