業種フィールドを使用して、リードと取引先責任者の両方を業種別に追跡することができます。これは事前に定義されたフィールドですが、編集可能であり、「リード」と「取引先責任者」の設定ページで利用できます。リードと取引先責任者を業種別にマークした後、フィルターを使用して、それらのリードと取引先責任者を表示したり管理したりすることができます。
業種フィールドは、Sellで定義済みの要素であり、すでにリードと取引先責任者のプロフィール情報に追加されています。たとえば、リードのプロフィール情報を編集し、業種を追加することができます。
業種のリストを編集したい場合は、管理者ユーザーがリードと取引先責任者の設定ページを編集することができます。
リードと取引先責任者の業種フィールドを編集するには
-
設定アイコン（
）をクリックして、「カスタマイズ」>「リード」または「カスタマイズ」>「取引先責任者」を選択します。 - 「フィールド」タブに、「業種」フィールドが表示されます。リストに含まれる業種を編集するには、「編集」ボタンをクリックします。
- 必要に応じて選択肢を追加または削除し、「保存」をクリックします。
業種別にリードや取引先責任者を表示して管理するには、ビューのフィルタオプションとして業種フィールドを追加したり、スマートリストを作成したりすることができます。