「外部からのメールメッセージにBCCのメールアドレスを使用する方法」で説明したように、Sellアカウントでは使用していない外部のメールアドレスで送受信されるメールメッセージを、BCCのメールアドレスを使用して、取引先カードに添付したり、取引先との特定の取引に添付したりすることができます。
Yeswareを使用すると、Sellアカウントに送信するメールメッセージにBCCメールアドレスを手動で入力する必要がなくなるため、メール添付の操作を効率化できます。
他の多くのSellのインテグレーションとは異なり、YeswareはSellアカウントの外で設定することができます。YeswareはGmail(およびMicrosoft Outlook)と統合しています(ここではOutlookへの説明は省略します)。
Yeswareを使ってBCCメールをSellアカウントに送信するには
- GmailアカウントにYeswareをインストールします(「Yesware for Gmail」を参照)。
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SellアカウントのBCCメールアドレスをコピーします。
BCCメールアドレスは、取引先カードに記載されています。1つのBCCメールアドレスが、Sellアカウント内のすべての取引先に適用されます。
メモ:「Base」はZendesk Sellの旧名です。 - メールメッセージを新規作成するGmailの画面に、「CRM」というボタンが表示されます。これをクリックして、SellアカウントのBCCメールアドレスを追加します。この操作は1回だけ行う必要があります。
これで、BCCメールアドレスがSellへのすべての送信メールに追加されるようになります。特定のメールをSellに送信したくない場合は、「CRM」ボタンをクリックすると、メールメッセージからBCCメールアドレスが削除されます。
メモ:Sellの取引には、Sellアカウント内のすべての取引先に適用される取引先用のBCCメールアドレスとは別に、取引専用のBCCメールアドレスがあります。必要に応じて、この取引専用のBCCメールアドレスをYeswareで使用することができます。取引専用のBCCメールアドレスの詳細については、「外部のメールメッセージにBCCメールアドレスを使用する方法」を参照してください。