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Gravityフォームを使用してフォーム送信を収集している場合、Zapierインテグレーションを使用してフォーム送信をリードとしてSellに追加することができます(「SellでのZapierの使用」を参照)。

Zapierインテグレーションは、SellのProfessional、Enterprise、およびEliteバージョンで使用できます。 

Sellでリードを作成するためにGravityフォームを設定するには

  1. Zapierアカウントを作成します(まだアカウントがない場合)。
    • 「SellでのZapierの使用」の手順に従って操作します。
    • または、直接「Gravity Forms + Zendesk Sell Integrations」にアクセスします。
  2. Zapierアカウントを設定済みで、サインインしている場合は、「 + Zendesk Sell Integrations」ページで「Get Started–Use this Zap!」をクリックします。 

  3. 「Connect Gravity Forms + Zendesk Sell」をクリックします。

  4. 次のページで「Test This Step」をクリックして、正しく設定されていることを確認します。

  5.  使用するフォームをアクティブとしてマークし、フォームのURLを新しいZapに挿入するよう求められます。Gravityフォームのこのステップの詳細については、「Using the Zapier Add-On(Zapierアドオンの使用)」を参照してください。 
  6. 次に、Sellアカウントを接続するように求められます。「Connect an Account」をクリックします。 

  7. Sellのアカウント情報を入力します。 

     

  8. 作成したいアクションを選択します。 

     

  9. 「Edit Template」をクリックして、GravityフォームのデータをSellの適切なフィールドにマッピングします。たとえば、既存のリードを検索する場合、「Set up Template」フィールドは次の画面のように表示されます。この手順の詳細については、「Create Zaps(Zapの作成)」を参照してください。 

  10. 最後のステップで、Zapierを有効にします。名前を入力して、「On」ボタンをクリックします。

Gravityフォームアカウントから収集したデータが、自動的にSellアカウントに同期されます。

 

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