Sellでは、個人または企業のいずれかに分類される取引先責任者を作成できます。個人の取引先責任者を作成するときに、会社名を追加する必要はありません。たとえば、個人のカスタマーであり、企業に関連付けられていない取引先責任者がいる場合などです。ただし、個人の取引先責任者に会社を割り当てる場合は、個人の取引先責任者のプロフィール情報を編集して企業を追加できます。
また、リードをSellアカウントに追加するときも、会社名を入力する必要はありません。取引先責任者の場合と同様に、後で会社を割り当てることができます。
リードまたは個人の取引先責任者を会社に割り当てるには
- 「リード」または「取引先責任者」ページで、編集するリードまたは取引先責任者をクリックします。
- リードまたは取引先責任者の名前の横に表示される「編集」ボタンをクリックします。
- 会社フィールドをクリックして、既存の会社（すでにSellアカウントに追加済みの会社）を選択するか、「新しい会社を作成する」をクリックします。
- 「保存」をクリックします。
会社のカードの「従業員」パネルを見ると、会社に割り当てられている取引先責任者を確認できます。
また、会社カードの「従業員」パネルを使用して、個人の取引先責任者を会社に割り当てます。
「従業員」パネルを使用して取引先責任者を会社に割り当てるには
- 「従業員」パネルの「+」をクリックします。
- 追加したい個人の名前を検索し、その人の名前を選択して従業員として追加します。
- 「新しい個人を作成する」をクリックして、新しい個人の取引先責任者を作成することもできます。
会社と従業員の関係の詳細については、「会社と従業員について」を参照してください。