カスタマイズ可能な埋め込みフォーム、ホストされたフォーム、またはFacebookフォームを使用して、リードをセールスファネルに直接取り込むことができます。このフォームを使用して取得したデータは、新しいリードとしてZendesk Sellアカウントに追加されます。
リードキャプチャーフォームは管理者ユーザーが設定し、公開します。
リードキャプチャーフォームを作成するには
- 設定アイコン(
)をクリックし「ツール」>「リードキャプチャーフォーム」を選択します。
リードキャプチャフォームを作成するには、2つのステップが必要とされます。1つ目は、フォームに必要なものを設定することです。2つ目は、フォームの公開です。
フォームの設定
「フォーム設定」タブで、フォームに含めるデータフィールドを定義します。
デフォルトで、フォームにはリードのデータを収集するために必要なデータフィールドが用意されています。これらのフィールドは削除したり、名前を変更したり、必須入力として設定することができます(「姓名」フィールドだけは必須入力フィールドであり、削除できません)。また、他のフィールドやカスタムフィールドを追加することもできます。
さらに、リードを割り当てられている営業担当や、フォームで使用されている言語を変更することができます。
データフィールドの順序は、フィールドを選択してドラッグすることで、適切な順序に変更することができます。
メモ:リードキャプチャーフォームをすでに設定して公開している場合は、このタブで更新することができます。フォームのバージョンは1つだけです。変更が行われると、公開されている場所にかかわらず、フォームは更新されます。
フォームを公開する
リードキャプチャーフォームを公開するには、3つのオプションがあります。埋め込みコードを生成して、任意のWebサイトに追加することができます。フォームは、Zendeskがホストするサイトか、またはFacebookページに公開することができます。
メモ:リードキャプチャーフォームのデザイン(色やスタイル)を変更することはできません。たとえば、ブランドに合わせたカスタマイズオプションが必要な場合は、Zapierインテグレーションを使用することができます(「Zendesk SellでのZapierの使用」を参照)。
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