カスタマイズ可能な埋め込みフォームまたはホストされたフォームを使用して、リードをセールスファネルに直接取り込むことができます。このフォームを使用して取得したデータは、新しいリードとしてZendesk Sellアカウントに追加されます。
リードキャプチャフォームを作成するには、2つのステップが必要とされます。1つ目は、フォームに必要なものを設定することです。2つ目は、フォームの公開です。
この記事では、次のトピックについて説明します。
リードキャプチャーフォームを作成する
リードキャプチャーフォームの作成と公開を行なうには、管理者である必要があります。
リードキャプチャーフォームを作成するには
- Sellのサイドバーで、設定アイコン（
）をクリックします。 -
「データ」>「リードキャプチャー」>「リードキャプチャーフォーム」をクリックします。
- 「フィールド」タブで、フォームに含めるデータフィールドを定義します。
- デフォルトで、フォームにはリードのデータを収集するために必要なデータフィールドが用意されています。使用しないフィールドは削除します（必須フィールドの「姓名」以外は削除可能）。デフォルトのフィールド名を変更し、必須マークを付けることもできます。
- （オプション）カスタムフィールドを追加するには、「+フィールドを追加」をクリックし、そのフィールドの説明を入力して「追加」をクリックします。
また、データフィールドをドラッグ＆ドロップして、フィールドを任意の順序に並べ替えることもできます。
- 「プレビュー」をクリックして変更を確認し、「保存」をクリックします。
- 「設定」タブで、「リードオーナー」ドロップダウンメニューをクリックして、そのリードの担当者を割り当てます。
- 「フォームの言語」ドロップダウンメニューをクリックし、フォームで使用する言語を指定します。
メモ：リードキャプチャーフォームをすでに設定して公開している場合は、このタブでフォームの設定を変更することができます。フォームのバージョンは1つだけです。変更すると、公開されている場所にかかわらず、フォームは更新されます。
リードキャプチャーフォームを公開する
リードキャプチャーフォームは、次の2つのやり方で公開することができます。
- 埋め込みコードを生成して、任意のWebサイトに追加することができます。
- Zendeskがホスティングしているサイトにリードキャプチャーフォームを公開することもできます。
メモ：リードキャプチャーフォームのデザイン（色やスタイル）を変更することはできません。たとえば、ブランドに合わせたカスタマイズオプションが必要な場合は、Zapierインテグレーションを使用することができます（「Zendesk SellでのZapierの使用」を参照）。
フォームが表示されない場合のトラブルシューティング
埋め込みフォームがWebサイトに表示されない場合は、会社が設定したコンテンツセキュリティポリシー（CSP）によってブロックされている可能性があります。CSPを導入しているかどうかを会社のWebサイト管理者に確認し、導入している場合は、リードキャプチャーフォームを使用できるように更新するよう依頼してください。
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