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Sell Growth以上のプランで利用可能

スマートリストを作成すると、Zendesk Sellで、カスタマイズ可能なレポートのデータのフィルタリング、並べ替え、エクスポートが可能になります。

スマートリストのエクスポートはTeamプランでは使用できません。それ以外のプランを使用していて、エクスポート機能が表示されない場合は、エクスポート機能が一部のユーザーについてのみ、有効にされている可能性があります(「Zendesk Sellからのデータのエクスポート」を参照)。

この記事では、次のトピックについて説明します。

  • スマートリストをエクスポートする
  • エクスポートしたスマートリストをダウンロードする

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スマートリストをエクスポートする

スマートリストは、任意のリード、取引先、取引ページからエクスポートできます。

スマートリストをエクスポートするには

  1. 既存のスマートリストにアクセスしていずれかのリストを開くか、新しいスマートリストを作成します。
  2. エクスポートするスマートリストの名前の横にあるオプションメニュー()をクリックします。
  3. 「エクスポート」をクリックします。

確認の通知が届きます。

エクスポートしたスマートリストをダウンロードする

スマートリストをエクスポートすると、エクスポートが完了したときに通知されます。メール通知をオンにしている場合は、エクスポートが完了したことがメールで通知されます。エクスポートしたスマートリストをダウンロードするには、次の2つの方法があります。

  • エクスポート完了のポップアップ通知から
  • 「エクスポート」ページから

エクスポートしたスマートリストをダウンロードするには

  • エクスポート完了通知をクリックします。

    CSVファイルがダウンロードされます。

「エクスポート」ページで、エクスポートされたすべてのスマートリストを見つけるには

  1. Sellで、設定アイコン()をクリックします。
  2. 「ツール」で、「エクスポート」をクリックします。
  3. ダウンロードしたいスマートリストを見つけ、「ダウンロード」をクリックします。
  4. 「マイエクスポート」で、過去30日間にエクスポートされたスマートリストをダウンロードすることもできます。

Sellのスマートリストのエクスポート

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