Sellでのグループとチームの管理

EnterpriseおよびEliteプランでは、Sellでチームとグループを設定できます。

チームとは、別のユーザー（セールスマネージャー、チームリーダー、プロジェクトマネージャーなど）にレポートするユーザーのグループです。チーム名には、簡単に識別できるものを選びます（これは、セールスレポートを見るときに特に役立ちます）。

グループは、組織全体の中から指定して集めたユーザーのグループです。  グループを使用することは、レポートをセグメント化およびフィルターするための優れた方法です。ユーザーが階層のさまざまな部分に属しているからです。

アカウントを開くと、アカウントオーナーが階層ツリーの一番上に置かれています。  アカウントオーナーは「最上位のマネージャー」です。組織の構造が設定されるまでは、デフォルトで、すべてのユーザーが最上位のマネージャーにレポートするようになっています。

すべてのチームとグループを作成したら、ユーザー階層の作成は完了です。

組織の階層の構築方法を理解するには、「Sellでのチーム構造の作成」を参照してください。