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すべてのSellプランで利用可能

Sellのグローバル検索機能では、アカウントに追加したデータを簡単に検索することができます。グローバル検索フィールドをクリックすると、最近アクセスした項目の一覧が最初に表示されます。これにより、最近取り組んでいる取引にすばやくアクセスすることができます。

任意のキーワード(たとえば、取引や取引先の名前など)を検索することができ、検索結果が多い場合は、さらに絞り込んだり、フィルタリングしたりすることができます。関連するコンテンツを見つけるために、Sellのグローバル検索では、検索クエリをより小さなチャンクに分割して生成されたトークンを使用して、完全一致を検索します。

Sellのグローバル検索では、入力されたキーワードに関係する検索結果がすべて表示されます。また、特定のカテゴリの検索結果を表示することで、検索結果を絞り込むことができます。以下の検索カテゴリがあります。

  • すべて
  • 取引
  • 取引先
  • リード
  • メモ
  • タスク
  • ドキュメント
  • 商談予約

アカウント内のデータを検索するには

  1. Sellの右上にあるグローバル検索フィールドをクリックします。
  2. 検索したいキーワードを入力します。

    そのキーワードを含むすべてのSellデータが表示されます(Sellアカウントに追加したカスタムフィールドを含む)。

  3. (オプション)「自分がオーナーである結果のみを表示」チェックボックスを選択すると、自分に関連する検索結果(たとえば、自分がオーナーになっている取引など)のみが表示されます。

    Sellのグローバル検索

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