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Sellモバイルアプリを使用して、フォンから直接Zendesk Sellで商談予約を確認したり、管理したりできます。  その見込み客またはクライアントの他のすべての情報に基づいて、会議を把握することができます。会議を作成および編集したり、移動しながら次の商談場所への道順を確認したり、会議の参加者にすばやくメールを送信して、会議に遅れることを知らせることができます。

この記事では、次のトピックについて説明します。

  • 商談予約を作成する
  • 商談予約を編集および管理する
  • 商談予約を確認する

商談予約を作成する

モバイルアプリから商談予約を作成するには、以下の3つの方法があります。

リード、取引先責任者、取引から商談予約を作成する方法

商談予約を作成するリード、取引先責任者、または取引に移動し、「カレンダー」タブをクリックします。「+」アイコンをクリックして、新しい商談予約を追加します。

タイトルを入力し、日時を設定して商談予約を保存します。アラート、場所、説明をカスタマイズし、参加者を選択できます。場所を追加すると、Sellモバイルアプリ内にGoogleマップを表示させて経路を取得できます。関連情報をすべて入力したら、チェックアイコンをクリックして保存します。

「今日」ページで商談予約を作成する方法

リード、取引先責任者、取引に関連付けずに、商談予約を作成できます。画面の右上にある「+」アイコンをクリックして、「今日」ページで商談予約を追加します。

 

「カレンダー」セクションで商談予約を作成する方法

カレンダーにアクセスするには、「今日」ページを開き、「カレンダー」セクションをクリックします。  「+」アイコンをクリックして、商談予約を追加します。

  

商談予約を編集および管理する

スケジュールした商談予約を編集または表示するには、カレンダーの商談予約をクリックするか、商談予約をスケジュールしたリード、取引先責任者、または取引をクリックします。

これらのアイコンを使用して、商談予約を操作します。

:商談予約の詳細を編集します

:参加者に簡単な更新を送信します(たとえば、遅れている場合)

:商談予約の参加者へメールを送ります

:商談予約を削除します

場所をクリックして、商談予約への道順を取得します。

商談予約を確認する

「今日」ページの「カレンダー」セクションから、すべての商談予約を表示できます。それらをリスト()またはマップ()で確認します。アイコンをクリックして、ビューオプションを切り替えます。

                           リスト表示                                                                   マップ表示

  

 

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