Sellモバイルアプリを使用して、フォンから直接Zendesk Sellで商談予約を確認したり、管理したりできます。 その見込み客またはクライアントの他のすべての情報に基づいて、会議を把握することができます。会議を作成および編集したり、移動しながら次の商談場所への道順を確認したり、会議の参加者にすばやくメールを送信して、会議に遅れることを知らせることができます。
この記事では、次のトピックについて説明します。
商談予約を作成する
モバイルアプリから商談予約を作成するには、以下の3つの方法があります。
リード、取引先責任者、取引から商談予約を作成する方法
商談予約を作成するリード、取引先責任者、または取引に移動し、「カレンダー」タブをクリックします。「+」アイコンをクリックして、新しい商談予約を追加します。
タイトルを入力し、日時を設定して商談予約を保存します。アラート、場所、説明をカスタマイズし、参加者を選択できます。場所を追加すると、Sellモバイルアプリ内にGoogleマップを表示させて経路を取得できます。関連情報をすべて入力したら、チェックアイコンをクリックして保存します。
「今日」ページで商談予約を作成する方法
リード、取引先責任者、取引に関連付けずに、商談予約を作成できます。画面の右上にある「+」アイコンをクリックして、「今日」ページで商談予約を追加します。
「カレンダー」セクションで商談予約を作成する方法
カレンダーにアクセスするには、「今日」ページを開き、「カレンダー」セクションをクリックします。 「+」アイコンをクリックして、商談予約を追加します。
商談予約を編集および管理する
スケジュールした商談予約を編集または表示するには、カレンダーの商談予約をクリックするか、商談予約をスケジュールしたリード、取引先責任者、または取引をクリックします。
これらのアイコンを使用して、商談予約を操作します。
：商談予約の詳細を編集します
：参加者に簡単な更新を送信します（たとえば、遅れている場合）
：商談予約の参加者へメールを送ります
：商談予約を削除します
場所をクリックして、商談予約への道順を取得します。
商談予約を確認する
「今日」ページの「カレンダー」セクションから、すべての商談予約を表示できます。それらをリスト（
）またはマップ（）で確認します。アイコンをクリックして、ビューオプションを切り替えます。
リスト表示 マップ表示